Loading
Indexering van documentdraaiboeken configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Indexering van documentdraaiboeken configureren

Indexering bepaalt hoe de inhoud van de draaiboek wordt gegroepeerd in segmenten in Data 360 (Data Cloud). Tijdens de risicoanalyse vergelijkt Salesforce elke contractsectie met het meest relevante segment. Gebruik de index die wordt geïmplementeerd door de gegevenskit of maak een aangepaste index.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Indexering van documentdraaiboeken configureren:

Ontwerper van documentdraaiboek

EN

Data Cloud-architect
  1. Ga op de pagina Instellingen van draaiboek voor document naar de sectie Indexering van draaiboek voor document.
  2. Selecteer in Zoekindex de documentplaybookindex die wordt geïmplementeerd door de gegevenskit Documentplaybook.
    De lijst Zoekindex toont elke hybride zoekindex in uw organisatie, inclusief indexen die zijn geïmplementeerd voor andere Salesforce Contracts voorzieningen zoals Contract zoeken. Als u niet zeker weet welke index u moet selecteren, controleert u de implementatierecord in Implementatiehistorie van gegevenskit.
    Opmerking
    Opmerking Zie voor het maken van een aangepaste index Handmatig configureren van een Document Playbook zoekindex.
  3. Sla uw wijzigingen op.

Als u ontwerpers en run-time gebruikers toegang wilt verlenen tot draaiboekrecords, vult u Een regel voor het delen van documenten maken in.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article