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Configurar a indexação do manual de ilustração de documentos

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Configurar a indexação do manual de ilustração de documentos

A indexação controla como o conteúdo do manual é agrupado em segmentos no Data 360 (Data Cloud). Durante a análise de risco, o Salesforce compara cada seção de contrato com o segmento mais relevante. Use o índice implementado pelo kit de dados ou crie um índice personalizado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar a indexação do manual de documentos:

Designer de manuais de documento

E

Arquiteto do Data Cloud
  1. Na página Configurações do manual de documentos, acesse a seção Indexação do manual de documentos.
  2. Em Índice de pesquisa, selecione o índice do manual de texto de documentos implementado pelo Kit de dados do manual de texto de documentos.
    A lista Índice de pesquisa mostra cada índice de pesquisa híbrido em sua organização, incluindo índices implementados para outros recursos do Salesforce Contracts, como Pesquisa de contrato. Se não tiver certeza de qual índice selecionar, verifique o registro da implementação no Histórico de implementação do kit de dados.
    Nota
    Nota Para criar um índice personalizado, consulte Configurar manualmente um índice de pesquisa do manual de documentos.
  3. Salve suas alterações.

Para conceder aos designers e usuários de tempo de execução acesso a registros do playbook, conclua Criar uma regra de compartilhamento do playbook do documento.

 
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