Loading
Opret og aktiver en dokumentplukliste

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opret og aktiver en dokumentplukliste

Opret en dokumentafspilningsoversigt, tilføj og aktiver en version, og tildel afspilningsoversigten til en kontraktregistreringstype. Du kan udføre disse handlinger separat eller bruge Upload afspilningsoversigt til at fuldføre dem i et forløb.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og administrere dokumentpluklister: Dokumentpluklistekonstruktør

Før du starter:

  • Bed din Salesforce-administrator om at fuldføre opsætning og deling af dokumentafspilning. Se Opsæt dokumentafspilningsoversigt.
  • Forbered en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil, der ikke er større end 100 MB.
  • Organiser pluklisten i tydelige afsnit for regler, foretrukne positioner, tilbagerulningssætninger og godkendelsesvejledning.
  • Beslut, om pluklisten gælder for alle kontraktregistreringstyper eller en specifik registreringstype, der ikke er overordnet kontrakt.

Du kan oprette en plukliste på to måder.

  • Indstilling 1: Opret en afspilningsoversigt, tilføj en version, aktiver versionen, og tildel derefter afspilningsoversigten. Brug denne sti, når du ønsker at gentage på afspilningsoversigtsdokumentet, før du gør det live.
  • Indstilling 2: Upload et dokument, og fuldfør hele forløbet – afspilningsoversigt og versionsoprettelse, aktivering og tildeling – i en handling. Brug denne sti, når dit afspilningsoversigtsdokument er endelig.
  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentafspilningsfelter.
    Startsiden for dokumentoplevelsesbøger viser alle afspilningsbøger, du har adgang til.
  2. Hvis du vil oprette playlisten og versionen separat, skal du følge disse undertrin. Ellers skal du springe til det næste trin for at oprette alt i et forløb.
    1. Klik på Ny Playbook på startsiden for Dokumentafspilningsbøger.
    2. Angiv et navn og en beskrivelse.
    3. Gem dine ændringer.
      Den nye playbook er oprettet i udkast status. Målobjekt og registreringstype vises som Utildelt.
    4. Gå tilbage til listevisningen Dokumentafspilningsbøger, og klik på Ny version ud for den afspilningsbog, du oprettede.
    5. Angiv detaljer for dokumentafspilningsoversigten.
      • Beskriv kort denne afspilningsoversigt i Beskrivelse.
      • I Playbook-dokument skal du vedhæfte en understøttet fil PDF, DOCX eller XLSX på op til 100 MB.
      • Klik på Udført, og gem derefter dine ændringer.
    6. Klik på Aktiver fra versionens menu Handlinger.
      Versionen flyttes til Aktiv, og Salesforce indstiller også den overordnede afspilningsoversigt til Aktiv.
    7. Klik på Tildeling i menuen Handlinger i playbooken, og vælg målobjektet og målregistreringstypen.
      En tildeling fortæller risikanalyser, hvilken plukliste der skal bruges, når en kontrakt for et givent objekt og en bestemt registreringstype åbnes.
    8. Gem dine ændringer.
      Registreringssiden for den nye tildeling åbnes.
  3. Hvis du vil oprette en plukliste og version i et enkelt forløb, skal du følge disse undertrin.
    1. Klik på startsiden for Dokumentafspilningsbøger på Upload afspilningsoversigt.
    2. Vedhæft en understøttet fil, PDF, DOCX eller XLSX op til 100 MB.
    3. Angiv detaljer, f.eks. Navn, Beskrivelse, Målobjekt og Målregistreringstype.
    4. Gem for at fuldføre forløbet.
      Salesforce opretter afspilningsoversigten i Kladde, opretter en version, der er linket til det uploadede dokument, aktiverer versionen og den overordnede afspilningsoversigt og opretter en tildeling for målobjektet og registreringstypen.

Hvis du vil trække en afspilningsoversigt tilbage, skal du arkivere den. Arkivering af afspilningsoversigten arkiverer alle dens aktive og arkiverede versioner. Kladdeversioner forbliver i Kladde.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article