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Erstellen eines Dokument-Wiedergabebuchs und Aktivieren einer Version

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Erstellen eines Dokument-Wiedergabebuchs und Aktivieren einer Version

Wenn Sie ein Wiedergabebuchdokument wiederholen möchten, bevor Sie es live schalten, erstellen Sie zunächst die Wiedergabebuch-Shell, fügen Sie dann eine Version hinzu und aktivieren Sie sie und weisen Sie das Wiedergabebuch einem Vertragsdatensatztyp zu. Jede Aktion ist ein separater Schritt, sodass Sie zwischen ihnen anhalten können, um das Dokument zu überprüfen oder zu aktualisieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Aktivieren von Dokument-Playbooks: Dokument-Playbook-Designer

Bevor Sie loslegen:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator die Einrichtung und Freigabe des Dokument-Playbooks abgeschlossen hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten des Dokumentwiedergabebuchs.
  • Stellen Sie sicher, dass eine PDF-, DOCX- oder XLSX-Richtliniendatei nicht größer als 100 MB ist.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien in übersichtliche Abschnitte für Regeln, bevorzugte Positionen, Ausweichklauseln und Genehmigungsanleitungen unterteilt sind.
Hinweis
Hinweis Informationen zum Erstellen des Wiedergabebuchs, der Version und der Zuweisung in einer einzelnen Aktion finden Sie unter Erstellen eines Dokumentwiedergabebuchs durch Hochladen einer Datei.
  1. Suchen Sie im App Launcher Dokument-Wiedergabebücher und wählen Sie diese Option aus.
    Auf der Startseite "Dokument-Wiedergabebücher" werden alle Wiedergabebücher aufgeführt, auf die Sie zugreifen können.
  2. Klicken Sie auf Neues Playbook.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Das Playbook wird im Status "Entwurf" erstellt. Zielobjekt und Datensatztyp werden als "Nicht zugewiesen" angezeigt.
  5. Kehren Sie zur Listenansicht "Dokument-Wiedergabebücher" zurück und klicken Sie neben dem von Ihnen erstellten Wiedergabebuch auf Neue Version.
  6. Geben Sie die Versionsdetails ein.
    1. Geben Sie eine Beschreibung ein.
    2. Hängen Sie im Playbook-Dokument eine PDF-, DOCX- oder XLSX-Datei mit bis zu 100 MB an.
    3. Klicken Sie auf Fertig.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Klicken Sie im Aktionsmenü der Version auf Aktivieren.
    Der Versionsstatus wird zu "Aktiv" geändert und Salesforce legt das übergeordnete Playbook auf "Aktiv" fest.
  8. Klicken Sie im Aktionsmenü des Wiedergabebuchs auf Zuweisung und wählen Sie das Zielobjekt und den Zieldatensatztyp aus.
    Die Risikoanalyse verwendet die Zuweisung, um das Wiedergabebuch für das Objekt und den Datensatztyp eines Vertrags zu identifizieren.
  9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Die Datensatzseite für die neue Zuweisung wird geöffnet.

Archivieren Sie ein Wiedergabebuch, um es einzustellen. Beim Archivieren des Wiedergabebuchs werden alle seine aktiven und archivierten Versionen archiviert. Entwurfsversionen verbleiben im Entwurf.

 
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