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Crear un libro de jugadas de documentos y activar una versiĆ³n

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Crear un libro de jugadas de documentos y activar una versiĆ³n

Para iterar en un documento de libro de jugadas antes de ponerlo en marcha, cree primero el shell del libro de jugadas, luego agregue y active una versiĆ³n y asigne el libro de jugadas a un tipo de registro Contrato. Cada acciĆ³n es un paso separado, de modo que puede realizar una pausa entre ellas para revisar o actualizar el documento.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y activar manuales de documentos: DiseƱador de libros de documentos

Antes de comenzar:

  • AsegĆŗrese de que su administrador de Salesforce completĆ³ la configuraciĆ³n y colaboraciĆ³n del libro de jugadas de documentos. Consulte Configurar manual de documentos.
  • AsegĆŗrese de tener un archivo de directrices PDF, DOCX o XLSX de no mĆ”s de 100 MB.
  • AsegĆŗrese de que sus directrices estĆ”n organizadas en secciones claras para reglas, posiciones preferidas, clĆ”usulas de reserva y directrices de aprobaciĆ³n.
Nota
Nota Para crear el libro de jugadas, la versiĆ³n y la asignaciĆ³n en una sola acciĆ³n, consulte Crear un libro de jugadas de documentos cargando un archivo.
  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Libros de jugadas de documentos.
    La pƔgina de inicio de Libros de jugadas de documentos enumera todos los libros de jugadas a los que tiene acceso.
  2. Haga clic en Nueva Playbook.
  3. Introduzca un nombre y descripciĆ³n.
  4. Guarde sus cambios.
    El libro de jugadas se crea con el estado Borrador. El objeto de destino y el tipo de registro se muestran como No asignados.
  5. Vuelva a la vista de lista Libros de jugadas de documentos y haga clic en Nueva versiĆ³n junto al libro de jugadas que creĆ³.
  6. Introduzca los detalles de la versiĆ³n.
    1. Introduzca una descripciĆ³n.
    2. En Documento de Playbook, adjunte un archivo PDF, DOCX o XLSX de hasta 100 MB.
    3. Haga clic en Listo.
    4. Guarde sus cambios.
  7. Desde el menĆŗ Acciones de la versiĆ³n, haga clic en Activar.
    El estado de la versiĆ³n cambia a Activo y Salesforce establece el libro de jugadas principal como Activo.
  8. Desde el menĆŗ Acciones del libro de jugadas, haga clic en AsignaciĆ³n y seleccione el objeto de destino y el tipo de registro de destino.
    El anĆ”lisis de riesgos utiliza la asignaciĆ³n para identificar el libro de jugadas para el tipo de registro y el objeto de un contrato.
  9. Guarde sus cambios.
    Se abre la pĆ”gina de registro para la nueva asignaciĆ³n.

Para retirar un libro de jugadas, archivƩrelo. El archivado del libro de jugadas archiva todas sus versiones activas y archivadas. Las versiones borrador permanecen en borrador.

 
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