Loading
Asiakirjojen toistajan luominen ja version aktivoiminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen toistajan luominen ja version aktivoiminen

Jos haluat iteroida toistaja-asiakirjan asiakirjan ennen sen julkaisemista, luo ensin toistaja-asiakirjan shell, lisää ja aktivoi versio ja kohdista toistaja-asiakirja sopimustietuetyyppiin. Jokainen toiminto on erillinen vaihe, joten voit keskeyttää sen välillä tarkastaaksesi tai päivittääksesi asiakirjan.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjojen toistokirjojen luominen ja aktivointi: Asiakirjojen soittosivujen suunnitteluohjelma

Ennen aloittamista:

  • Varmista, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt ja jakanut asiakirjoja. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen toistajan määrittäminen.
  • Varmista, että sinulla on PDF-, DOCX- tai XLSX-ohjeiden tiedosto, jonka koko on enintään 100 Mt.
  • Varmista, että ohjeesi on järjestetty selkeisiin osioihin säännöille, preferoiduille sijainneille, varaklauseleille ja hyväksymisohjeille.
Huomautus
Huomautus Jos haluat luoda soittokirjan, version ja kohdistuksen yhdessä toiminnossa, katso lisätietoja kohdasta Luo asiakirjojen soittokirja lataamalla tiedosto palvelimelle.
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä asiakirjojen toistajat.
    Asiakirjojen soittosivulla näytetään kaikki soittosivut, joiden käyttöoikeus sinulla on.
  2. Napsauta Uusi toistaja.
  3. Anna nimi ja kuvaus.
  4. Tallenna muutokset.
    Playbook luodaan Luonnos-tilassa. Kohdeobjekti ja tietuetyyppi näytetään kohdistamattomina.
  5. Palaa Asiakirjojen soittosivut -luettelonäkymään ja napsauta luomasi soittosivun vierestä Uusi versio.
  6. Syötä version lisätiedot.
    1. Anna kuvaus.
    2. Liitä Playbook-asiakirjaan enintään 100 Mt kokoinen PDF-, DOCX- tai XLSX-tiedosto.
    3. Napsauta Valmis.
    4. Tallenna muutokset.
  7. Napsauta version Toiminnot-valikosta Aktivoi.
    Version tilaksi muuttuu Aktiivinen ja Salesforce määrittää ylätason soittokirjan arvoksi Aktiivinen.
  8. Napsauta soittokirjan Toiminnot-valikosta Kohdistus ja valitse kohdeobjekti ja kohde-tietuetyyppi.
    Risk-analyysi käyttää kohdistusta tunnistaakseen sopimuksen objektin ja tietuetyypin soittokannan.
  9. Tallenna muutokset.
    Uuden kohdistuksen tietuesivu avautuu.

Jos haluat poistaa soittokirjan, arkistoi se. Leikkikirjan arkistointi arkistoi kaikki sen aktiiviset ja arkistoidut versiot. Luonnosversiot säilyvät luonnoksessa.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article