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Création d'un livre-jeu de documents et activation d'une version

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Création d'un livre-jeu de documents et activation d'une version

Pour itérer sur un document Playbook avant de le mettre en ligne, créez d'abord la coque Playbook, puis ajoutez et activez une version, puis attribuez le playbook à un type d'enregistrement Contrat. Chaque action est une étape séparée. Vous pouvez donc vous interrompre pour réviser ou mettre à jour le document.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et activer des playbooks de documents : Concepteur de livre-jeu de document

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que votre administrateur Salesforce a terminé la configuration et le partage du playbook de documents. Consultez Configuration de Document Playbook.
  • Assurez-vous que vous avez un fichier de consigne PDF, DOCX ou XLSX ne dépassant pas 100 Mo.
  • Assurez-vous que vos consignes sont organisées en sections claires pour les règles, les positions préférées, les clauses de repli et le guide d'approbation.
Remarque
Remarque Pour créer le livre-jeu, la version et l'attribution en une seule action, consultez Création d'un livre-jeu de document en chargeant un fichier.
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Livres-Jeux de document.
    La page d'accueil Livres de jeux de documents répertorie tous les livres auxquels vous avez accès.
  2. Cliquez sur Nouveau playbook.
  3. Saisissez un nom et une description.
  4. Enregistrez vos modifications.
    Le playbook est créé sous le statut Brouillon. Objet cible et Type d'enregistrement sont indiqués comme Non attribués.
  5. Revenez dans la vue de liste Livres de jeux de documents, puis cliquez sur Nouvelle version en regard du livre de jeux que vous avez créé.
  6. Saisissez les détails de la version.
    1. Saisissez une description.
    2. Dans Playbook Document, joignez un fichier PDF, DOCX ou XLSX jusqu'à 100 Mo.
    3. Cliquez sur Terminé.
    4. Enregistrez vos modifications.
  7. Dans le menu Actions de la version, cliquez sur Activer.
    Le statut de la version change en Actif, et Salesforce définit le livre-jeu parent sur Actif.
  8. Dans le menu Actions du playbook, cliquez sur Attribution, puis sélectionnez l'objet cible et le type d'enregistrement cible.
    L'analyse des risques utilise l'attribution pour identifier le livre de jeu de l'objet et du type d'enregistrement d'un contrat.
  9. Enregistrez vos modifications.
    La page d'enregistrement de la nouvelle attribution s'ouvre.

Pour retirer un livre-jeu, archivez-le. L'archivage du playbook archive toutes ses versions actives et archivées. Les versions brouillons restent brouillons.

 
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