Loading
Creazione di un Playbook documento e attivazione di una versione

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Salesforce Contracts

Creazione di un Playbook documento e attivazione di una versione

Per eseguire un'iterazione su un documento del playbook prima di renderlo disponibile, creare prima la shell del playbook, quindi aggiungere e attivare una versione e assegnare il playbook a un tipo di record Contratto. Ogni azione è una fase separata, quindi è possibile mettere in pausa l'una dall'altra per rivedere o aggiornare il documento.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare e attivare i playbook dei documenti: Designer Playbook documenti

Prima di iniziare:

  • Assicurarsi che l'amministratore Salesforce abbia completato l'impostazione e la condivisione del playbook documenti. Vedere Impostazione del Playbook documenti.
  • Assicurarsi di disporre di un file di linee guida PDF, DOCX o XLSX di dimensioni non superiori a 100 MB.
  • Assicurarsi che le linee guida siano organizzate in sezioni chiare per le regole, le posizioni preferite, le clausole di fallback e le istruzioni per l'approvazione.
Nota
Nota Per creare il playbook, la versione e l'assegnazione in un'unica azione, vedere Creazione di un playbook documento caricando un file.
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Playbook documento.
    La pagina iniziale Playbook documento elenca tutti i playbook a cui si ha accesso.
  2. Fare clic su Nuovo Playbook.
  3. Immettere un nome e una descrizione.
  4. Salva le modifiche.
    Il playbook viene creato nello stato Bozza. Oggetto di destinazione e Tipo di record vengono visualizzati come Non assegnato.
  5. Tornare alla visualizzazione elenco Playbook documento e fare clic su Nuova versione accanto al playbook creato.
  6. Immettere i dettagli della versione.
    1. Immettere una descrizione.
    2. In Documento Playbook, allegare un file PDF, DOCX o XLSX di dimensioni fino a 100 MB.
    3. Fare clic su Chiudi.
    4. Salva le modifiche.
  7. Dal menu Azioni della versione, fare clic su Attiva.
    Lo stato della versione diventa Attivo e Salesforce imposta il playbook controllante su Attivo.
  8. Dal menu Azioni del playbook, fare clic su Assegnazione e selezionare l'oggetto di destinazione e il tipo di record di destinazione.
    L'analisi del rischio utilizza l'assegnazione per identificare il playbook per l'oggetto e il tipo di record di un contratto.
  9. Salva le modifiche.
    Viene aperta la pagina del record per la nuova assegnazione.

Per ritirare un playbook, archiviarlo. Archiviando il playbook si archiviano tutte le sue versioni attive e archiviate. Le versioni bozza rimangono in bozza.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article