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ドキュメントプレイブックの作成とバージョンの有効化

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ドキュメントプレイブックの作成とバージョンの有効化

プレイブックドキュメントを稼働させる前に反復処理するには、まずプレイブックシェルを作成し、次にバージョンを追加して有効化し、プレイブックを契約レコードタイプに割り当てます。各アクションは個別のステップであるため、アクション間で一時停止してドキュメントを確認または更新できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。
必要なユーザー権限
ドキュメントプレイブックを作成して有効化する 文書プレイブックデザイナー

作業を開始する前に

  • Salesforce システム管理者がドキュメントプレイブックの設定と共有を完了していることを確認します。「Set Up Document Playbook」を参照してください。
  • PDF、DOCX、または XLSX のガイドラインファイルが 100 MB 以下であることを確認します。
  • ガイドラインがルール、希望職種、代替条項、承認ガイダンスの明確なセクションに整理されていることを確認します。
メモ
メモ 1 つのアクションでプレイブック、バージョン、割り当てを作成するには、「ファイルのアップロードによるドキュメントプレイブックの作成」を参照してください。
  1. アプリケーションランチャーで、[Document Playbooks (ドキュメントプレイブック)] を見つけて選択します。
    [ドキュメントプレイブック] ホームページには、アクセスできるすべてのプレイブックが表示されます。
  2. [新規プレイブック] をクリックします。
  3. 名前と説明を入力します。
  4. 変更内容を保存します。
    プレイブックは [ドラフト] 状況で作成されます。[対象オブジェクト] と [レコードタイプ] は [未割り当て] と表示されます。
  5. [ドキュメントプレイブック] リストビューに戻り、作成したプレイブックの横にある [新しいバージョン] をクリックします。
  6. バージョンの詳細を入力します。
    1. 説明を入力します。
    2. Playbook Document で、100 MB までの PDF、DOCX、または XLSX ファイルを添付します。
    3. [完了] をクリックします。
    4. 変更内容を保存します。
  7. バージョンの [アクション] メニューから、[有効化] をクリックします。
    バージョン状況が [有効] に変わり、Salesforce によって親プレイブックが [有効] に設定されます。
  8. プレイブックの [アクション] メニューから、[割り当て] をクリックし、対象オブジェクトと対象レコードタイプを選択します。
    リスク分析では、割り当てを使用して、契約のオブジェクトとレコードタイプのプレイブックを特定します。
  9. 変更内容を保存します。
    新しい割り当てのレコードページが開きます。

プレイブックを廃止するには、アーカイブします。プレイブックをアーカイブすると、すべての有効なバージョンとアーカイブ済みバージョンがアーカイブされます。ドラフトバージョンはドラフトのままです。

 
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