문서 플레이북 만들기 및 활성화
문서 플레이북을 만들고 버전을 추가 및 활성화한 다음, 플레이북을 계약 레코드 유형에 할당합니다. 이러한 작업을 별도로 완료하거나 플레이북 업로드를 사용하여 하나의 플로에서 완료할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 재생북 만들기 및 관리: | 문서 플레이북 디자이너 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- Salesforce 관리자에게 문서 플레이북 설정 및 공유를 완료해달라고 요청하십시오. Document Playbook 설정을 참조하십시오.
- 최대 100MB의 PDF, DOCX 또는 XLSX 파일을 준비합니다.
- 규칙, 기본 위치, 대체 조항, 승인 지침에 대한 플레이북을 명확한 섹션으로 구성합니다.
- 플레이북이 모든 계약 레코드 유형 또는 특정 비마스터 계약 레코드 유형에 적용되는지 결정합니다.
두 가지 방법으로 플레이북을 만들 수 있습니다.
- 옵션 1: 플레이북 셸을 만들고 버전을 추가한 다음, 버전을 활성화한 다음, 플레이북을 할당합니다. 활성화하기 전에 플레이북 문서를 반복하려는 경우 이 경로를 사용합니다.
- 옵션 2: 문서를 업로드하고 전체 플로(플레이북 및 버전 만들기, 활성화, 할당)를 한 번에 완료합니다. 플레이북 문서가 최종 상태일 때 이 경로를 사용합니다.
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앱 시작 관리자에서 문서 절 집합을 찾아서 선택합니다.
문서 플레이북 홈 페이지에 액세스 권한이 있는 모든 플레이북이 나열됩니다.
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플레이북 및 버전을 별도로 만들려면 다음 하위 단계를 따릅니다. 그렇지 않으면 다음 단계로 건너뛰어 하나의 플로에서 모든 것을 만듭니다.
- 문서 플레이북 홈페이지에서 새 플레이북을 클릭합니다.
- 이름 및 설명을 입력합니다.
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변경 사항을 저장합니다.
새 플레이북은 프로젝트 상태로 생성됩니다. 대상 개체 및 레코드 유형이 할당되지 않음으로 표시됩니다.
- 문서 재생북 목록 보기로 돌아가서 생성한 재생북 옆에 있는 새 버전을 클릭합니다.
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문서 플레이북 버전 세부 사항을 입력합니다.
- 설명에서 이 플레이북 버전을 간략하게 설명합니다.
- 플레이북 문서에서 최대 100MB까지 지원되는 파일 PDF, DOCX 또는 XLSX를 첨부합니다.
- 완료를 클릭한 후 변경 내용을 저장합니다.
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버전의 작업 메뉴에서 활성화를 클릭합니다.
버전이 활성으로 이동되고 Salesforce에서 상위 플레이북도 활성으로 설정합니다.
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플레이북의 작업 메뉴에서 할당을 클릭하고 목표 개체 및 목표 레코드 유형을 선택합니다.
할당은 주어진 개체 및 레코드 유형의 계약이 열릴 때 사용할 재생북을 위험 분석에 지시합니다.
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변경 사항을 저장합니다.
새 할당에 대한 레코드 페이지가 열립니다.
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플레이북 및 버전을 단일 플로에서 만들려면 다음 하위 단계를 따릅니다.
- 문서 플레이북 홈페이지에서 플레이북 업로드를 클릭합니다.
- 최대 100MB까지 지원되는 파일, PDF, DOCX 또는 XLSX를 첨부합니다.
- 이름, 설명, 대상 개체, 대상 레코드 유형과 같은 세부 사항을 입력합니다.
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저장하여 플로를 완료합니다.
Salesforce는 초안에서 플레이북을 만들고 업로드된 문서에 연결된 버전을 만들고 버전 및 상위 플레이북을 활성화하며 대상 개체 및 레코드 유형에 대한 할당을 만듭니다.
플레이북을 사용 중지하려면 플레이북을 보관합니다. 플레이북을 보관하면 활성 및 보관된 모든 버전이 보관됩니다. 초안 버전은 초안에 유지됩니다.
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