Loading
Een documentdraaiboek maken en een versie activeren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een documentdraaiboek maken en een versie activeren

Als u een draaiboekdocument wilt herhalen voordat u het live maakt, maakt u eerst de shell van het draaiboek, voegt u vervolgens een versie toe en activeert u deze, en wijst u het draaiboek toe aan een recordtype Contract. Elke actie is een afzonderlijke stap, dus u kunt ertussen pauzeren om het document te beoordelen of bij te werken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Documentdraaiboeken maken en activeren: Ontwerper van documentdraaiboek

Voordat u begint:

  • Zorg ervoor dat uw Salesforce-beheerder de set-up en het delen van documenten heeft voltooid. Zie Documentdraaiboek instellen.
  • Zorg ervoor dat u een PDF-, DOCX- of XLSX-richtlijnenbestand hebt dat niet groter is dan 100 MB.
  • Zorg ervoor dat uw richtlijnen zijn ingedeeld in duidelijke secties voor regels, voorkeursposities, reserveclausules en goedkeuringsrichtlijnen.
Opmerking
Opmerking Zie Een documentdraaiboek maken door een bestand te uploaden als u de draaiboek, versie en toewijzing in één actie wilt maken.
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Document Playbooks.
    De hoofdpagina Documentdraaiboeken vermeldt alle draaiboeken waartoe u toegang hebt.
  2. Klik op Nieuw draaiboek.
  3. Geef een naam en een beschrijving op.
  4. Sla uw wijzigingen op.
    Het draaiboek wordt gemaakt in Conceptstatus. Doelobject en Recordtype worden weergegeven als Niet-toegewezen.
  5. Ga terug naar de lijstweergave Documentdraaiboeken en klik op Nieuwe versie naast de draaiboek die u hebt gemaakt.
  6. Geef de versiedetails op.
    1. Geef een beschrijving op.
    2. Voeg in Playbook Document een PDF-, DOCX- of XLSX-bestand van maximaal 100 MB bij.
    3. Klik op Gereed.
    4. Sla uw wijzigingen op.
  7. Klik vanuit het menu Acties van de versie op Activeren.
    De versiestatus verandert in Actief en Salesforce stelt de bovenliggende playbook in op Actief.
  8. Klik in het menu Acties van de draaiboek op Toewijzing en selecteer het doelobject en het doelrecordtype.
    Risicoanalyse gebruikt de toewijzing om de draaiboek voor het object en recordtype van een contract te identificeren.
  9. Sla uw wijzigingen op.
    De recordpagina voor de nieuwe toewijzing wordt geopend.

Als u een draaiboek wilt intrekken, archiveert u het. Het archiveren van het draaiboek archiveert alle actieve en gearchiveerde versies ervan. Conceptversies blijven in concept.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article