Loading
Opprette en dokumentspillebok og aktivere en versjon

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Opprette en dokumentspillebok og aktivere en versjon

Hvis du vil gjenta et spillelistedokument før du gjør det aktivt, oppretter du spillelistehylsen først, og deretter legger du til og aktiverer en versjon, og tildeler spillelisten en Kontrakt-posttype. Hver handling er et separat trinn, så du kan stanse det mellom dem midlertidig for å se gjennom eller oppdatere dokumentet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette og aktivere dokumentspillebøker: Document Playbook Designer

Før du begynner:

  • Kontroller at Salesforce-administratoren har fullført oppsett og deling av dokumentspillebøker. Se Konfigurere Dokumentspillebok.
  • Forsikre deg om at du har en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil med retningslinjer som ikke er større enn 100 MB.
  • Sørg for at retningslinjene er ordnet i tydelige deler for regler, foretrukne posisjoner, reservesetninger og godkjenningsveiledning.
Merk
Merk Hvis du vil opprette spillelisten, versjonen og tildelingen i én enkelt handling, kan du se Opprette en dokumentspilleliste ved å laste opp en fil.
  1. Finn og velg Dokumentspillebøker fra Appstarter.
    Hjemmesiden Dokumentspillebøker viser alle spillebokene du har tilgang til.
  2. Klikk på Ny Playbook.
  3. Skriv inn navn og beskrivelse.
  4. Lagre endringene.
    Spillelisten opprettes med Utkast-status. Målobjekt og posttype vises som Ikke tildelt.
  5. Gå tilbake til listevisningen Dokumentspillebøker, og klikk på Ny versjon ved siden av spilleboken du opprettet.
  6. Oppgi versjonsdetaljene.
    1. Skriv en beskrivelse.
    2. I Playbook-dokument legger du ved en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil på opptil 100 MB.
    3. Klikk på Ferdig.
    4. Lagre endringene.
  7. Klikk på Aktiver fra versjonens Handlinger-meny.
    Versjonsstatusen endres til Aktiv, og Salesforce setter den overordnede spillelisten til Aktiv.
  8. Klikk på Tildeling fra spillbokens Handlinger-meny, og velg målobjektet og målposttypen.
    Risikanalyse bruker tildelingen til å identifisere spillelisten for en kontrakts objekt og posttype.
  9. Lagre endringene.
    Postsiden for den nye tildelingen åpnes.

Hvis du vil trekke tilbake et spillebok, arkiverer du det. Arkivering av spillelisten arkiverer alle dens aktive og arkiverte versjoner. Utkastversjoner beholdes i utkast.

 
Laster
Salesforce Help | Article