Loading
Criar um manual de documentos e ativar uma versão

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Salesforce Contracts

Criar um manual de documentos e ativar uma versão

Para iterar em um documento de manual antes de ativá-lo, crie primeiro a shell do manual, adicione e ative uma versão e atribua o manual a um tipo de registro Contrato. Cada ação é uma etapa separada, assim, você pode pausar entre elas para revisar ou atualizar o documento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para criar e ativar manuais de documentos: Designer de manuais de documento

Antes de começar:

  • Verifique se o administrador do Salesforce concluiu a configuração e o compartilhamento do manual de reprodução de documentos. Consulte Configurar manual de documentos.
  • Certifique-se de que você tenha um arquivo de diretrizes PDF, DOCX ou XLSX não maior que 100 MB.
  • Certifique-se de que suas diretrizes estejam organizadas em seções claras para regras, posições preferenciais, cláusulas de fallback e orientação de aprovação.
Nota
Nota Para criar o manual, a versão e a atribuição em uma única ação, consulte Criar um manual de documentos carregando um arquivo.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Manuais de documento.
    A página inicial de manuais de documentos lista todos os manuais aos quais você tem acesso.
  2. Clique em Novo manual.
  3. Informe um nome e uma descrição.
  4. Salve suas alterações.
    O manual é criado com o status Rascunho. Objeto de destino e Tipo de registro são exibidos como Não atribuído.
  5. Volte para o modo de exibição de lista Livros de ilustração de documentos e clique em Nova versão ao lado do manual criado.
  6. Insira os detalhes da versão.
    1. Insira uma descrição.
    2. No Documento do manual, anexe um arquivo PDF, DOCX ou XLSX com até 100 MB.
    3. Clique em Concluído.
    4. Salve suas alterações.
  7. No menu Ações da versão, clique em Ativar.
    O status da versão muda para Ativo e o Salesforce define o manual de reprodução pai como Ativo.
  8. No menu Ações do manual, clique em Atribuição e selecione o objeto de destino e o tipo de registro de destino.
    A análise de risco usa a atribuição para identificar o manual para o objeto e o tipo de registro de um contrato.
  9. Salve suas alterações.
    A página de registro para a nova atribuição é aberta.

Para descontinuar um manual, arquive-o. O arquivamento do manual arquiva todas as versões ativas e arquivadas. Versões de rascunho permanecem em rascunho.

 
Carregando
Salesforce Help | Article