Loading
Создание сценария документа и активация версии

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Создание сценария документа и активация версии

Чтобы выполнить повторение над документом по сценарию до его активации, сначала создайте оболочку по сценарию, потом добавьте и активируйте версию и назначьте сценарий типу записи «Контракт». Каждое действие является отдельным этапом, поэтому вы можете приостановить его для просмотра или обновления документа.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания и активации сценариев документов: Конструктор сценариев документов

Перед началом работы:

  • Убедитесь, что администратор Salesforce выполнил настройку и общий доступ к тетради продаж документов. См. раздел «Настройка сценария документа».
  • Убедитесь в наличии файла рекомендаций PDF, DOCX или XLSX размером не более 100 Мб.
  • Убедитесь, что рекомендации разделены на четкие разделы для правил, предпочтительных позиций, резервных условий и рекомендаций по утверждению.
Примечание
Примечание Чтобы создать сценарий, версию и назначение одним действием, см. «Создание сценария документа посредством загрузки файла».
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Справочники по документам».
    На начальной странице «Путеводители по документам» перечислены все доступные сценарии.
  2. Нажмите «Создать сценарий».
  3. Введите имя и описание.
  4. Сохраните внесенные изменения.
    Сценарий создается в статусе «Черновик». Целевой объект и тип записи отображаются как неназначенные.
  5. Вернитесь в списковое представление «Сценарии документа» и нажмите «Создать версию» рядом с созданным сценарием.
  6. Введите сведения о версии.
    1. Введите описание.
    2. В документе Playbook вложите PDF-, DOCX- или XLSX-файл размером до 100 Мб.
    3. Нажмите кнопку «Готово».
    4. Сохраните внесенные изменения.
  7. В меню действий версии нажмите «Активировать».
    Статус версии меняется на «Активный», и Salesforce устанавливает родительский сценарий на «Активный».
  8. В меню действий сценария нажмите «Назначение» и выберите целевой объект и тип записи цели.
    Анализ рисков использует назначение для определения сценария для объекта контракта и типа записи.
  9. Сохраните внесенные изменения.
    Откроется страница записи для нового назначения.

Чтобы вывести из эксплуатации сценарий, архивируйте его. Архивирование сценария инициирует архивирование всех его активных и архивных версий. Черновые версии остаются в черновике.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article