Loading
Skapa en dokumentspelbok och aktivera en version

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Skapa en dokumentspelbok och aktivera en version

För att upprepa ett spelbokdokument innan det görs live, skapa spelboksskalet först, lägg sedan till och aktivera en version och tilldela spelboken till posttypen Kontrakt. Varje åtgärd är ett separat steg, så du kan pausa mellan dem för att granska eller uppdatera dokumentet.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa och aktivera dokumentspelböcker: Designer för dokumentspelbok

Innan du börjar:

  • Se till att din Salesforce-administratör har slutfört konfigurationen och delningen av dokumentspelböcker. Se Konfigurera dokumentspelbok.
  • Se till att du har en PDF-, DOCX- eller XLSX-riktlinjerfil som inte är större än 100 MB.
  • Se till att dina riktlinjer är organiserade i tydliga sektioner för regler, föredragna positioner, reservklausuler och godkännandevägledning.
Anteckning
Anteckning För att skapa spelbok, version och tilldelning i en enskild åtgärd, se Skapa en dokumentspelbok genom att ladda upp en fil.
  1. Sök fram och öppna Dokumentspelböcker i Appstartaren.
    Startsidan för Dokumentspelböcker listar alla spelböcker som du har åtkomst till.
  2. Klicka på Ny spelbok.
  3. Ange ett namn och beskrivning.
  4. Spara dina ändringar.
    Spelboken skapas med status Utkast. Målobjekt och Posttyp visas som Ej tilldelade.
  5. Gå tillbaka till listvyn Spelböcker för dokument och klicka på Ny version bredvid den spelbok du skapade.
  6. Ange versionsdetaljerna.
    1. Ange en beskrivning.
    2. I Playbook-dokument, bifoga en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil upp till 100 MB.
    3. Klicka på Klar.
    4. Spara dina ändringar.
  7. Från versionens åtgärdsmeny, klicka på Aktivera.
    Versionsstatusen ändras till Aktiv och Salesforce sätter den överordnade spelboken till Aktiv.
  8. Från spelbokens åtgärdsmeny, klicka på Tilldelning och välj målobjekt och målposttyp.
    Riskanalys använder tilldelningen för att identifiera spelboken för ett kontrakts objekt och posttyp.
  9. Spara dina ändringar.
    Postsidan för den nya tilldelningen öppnas.

För att dra tillbaka en spelbok, arkivera den. Arkivera spelbokens alla aktiva och arkiverade versioner. Utkastversioner förblir utkast.

 
Laddar
Salesforce Help | Article