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创建文档行动手册并激活版本

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创建文档行动手册并激活版本

要在启用前对 Playbook 文档进行迭代，请先创建 Playbook shell，然后添加并激活版本，并将 Playbook 分配到合同记录类型。每个操作都是单独的步骤，因此您可以在它们之间暂停，以查看或更新文档。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
创建并激活文档行动手册： 文档行动手册设计器

开始之前：

  • 请确保 Salesforce 管理员已完成文档行动手册设置和共享。请参阅设置文档行动手册。
  • 请确保您的 PDF、DOCX 或 XLSX 指南文件不大于 100 MB。
  • 确保您的准则被组织成规则、首选位置、后备条款和批准指导的明确部分。
备注
备注 要在单个操作中创建行动手册、版本和分配，请参阅通过上传文件创建文档行动手册。
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择文档行动手册。
    “文档行动手册”主页列出您有权访问的每个行动手册。
  2. 单击新建 Playbook。
  3. 输入名称和描述。
  4. 保存更改。
    游戏手册以草稿状态创建。目标对象和记录类型显示为“未分配”。
  5. 返回文档操作手册列表视图，并单击您创建的操作手册旁边的新版本。
  6. 输入版本详细信息。
    1. 输入说明。
    2. 在 Playbook 文档中，附加最大为 100 MB 的 PDF、DOCX 或 XLSX 文件。
    3. 单击完成。
    4. 保存更改。
  7. 从版本的操作菜单中，单击激活。
    版本状态更改为“有效”，Salesforce 将父操作手册设置为“有效”。
  8. 从游戏手册的操作菜单中，单击分配，然后选择目标对象和目标记录类型。
    风险分析使用分配来确定合同对象和记录类型的活动手册。
  9. 保存更改。
    将打开新分配的记录页面。

要停用游戏手册，请将其归档。归档行动手册会归档所有已启用和已归档的版本。草稿版本仍处于草稿状态。

 
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