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建立文件手冊和啟用版本

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建立文件手冊和啟用版本

若要在播放手冊文件上重複處理,請先建立播放手冊 shell,然後新增並啟用版本,並將播放手冊指派給「契約」記錄類型。每個動作都是個別的步驟,因此您可以在步驟之間暫停處理,以檢閱或更新文件。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要建立和啟用文件播放簿: 文件手冊設計工具

開始之前：

  • 請確認您的 Salesforce 管理員已完成文件手冊設定與共用。請參閱 設定文件手冊。
  • 請確認您的 PDF、DOCX 或 XLSX 指導方針檔案大小不超過 100 MB。
  • 請確保您的指導方針組織成規則、偏好位置、回復子句和批准指引的明確區段。
備註
備註 若要在單一動作中建立手冊、版本和指派,請參閱透過上載檔案 建立文件手冊。
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件手冊」。
    「文件手冊」首頁會列出您可存取的每個手冊。
  2. 按一下「新增手冊」。
  3. 輸入名稱及描述。
  4. 儲存您的變更。
    手冊會以「草稿」狀態建立。「目標物件」和「記錄類型」會顯示為「未指派」。
  5. 返回「文件手冊」清單檢視,然後按一下您建立之手冊旁邊的「新版本」。
  6. 輸入版本詳細資料。
    1. 輸入描述。
    2. 在「手冊文件」中,附加最多 100 MB 的 PDF、DOCX 或 XLSX 檔案。
    3. 按一下「完成」。
    4. 儲存您的變更。
  7. 從版本的「動作」功能表中,按一下「啟用」。
    版本狀態會變更為「啟用」,Salesforce 會將父系手冊設定為「啟用」。
  8. 從手冊的「動作」功能表中,按一下「指派」,然後選取目標物件和目標記錄類型。
    風險分析會使用指派來識別契約物件與記錄類型的手冊。
  9. 儲存您的變更。
    新指派的記錄頁面隨即開啟。

若要淘汰手冊,請將其歸檔。歸檔手冊會歸檔其所有已啟用和歸檔版本。草稿版本會保留在草稿中。

 
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