Loading
Implementer datasættet Document Playbook

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Implementer datasættet Document Playbook

Brug datasættet Document Playbook til at oprette datastreams og hybride søgeindekser, der overfører og indekserer afspilningsoversigtsindhold i Data 360.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil implementere datasættet Document Playbook:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

Dokumentafspilningsdesigner, CLM-administratorbruger og Kontrakt-AI-bruger

Før du starter:

  1. På siden Indstillinger for dokumentafspilningsområde skal du gå til afsnittet Dokumentafspilningsdatasæt.
    Giv de relevante brugere og forbindelsen de tilladelser, der kræves for at overføre, indeksere og søge i dokumentafspilningsoversigtsindhold i Data 360. Med denne adgang kan Data 360 læse dokumentafspilningsregistreringer og filer.
  2. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælg Tilladelsessæt, og klik derefter på Data Cloud Salesforce Connector.
  3. Angiv apptilladelser.
    1. Under Data Cloud Salesforce-forbindelse skal du klikke på Apptilladelser.
    2. Klik på Rediger, og vælg Forespørg ikke-veto-filer.
    3. Gem dine ændringer.
  4. Angiv systemtilladelser.
    1. Under Data Cloud Salesforce-forbindelse skal du klikke på Systemtilladelser.
    2. Klik på Rediger.
    3. Vælg Opret og administrer dokumentafspilningsark.
    4. Vælg Adgang til dokumentafspilningsark.
    5. Gem dine ændringer.
  5. Angiv objekttilladelser.
    1. Under Data Cloud Salesforce-forbindelse skal du klikke på Objekttilladelser.
    2. Klik på Dokumentafspilningsoversigt, og klik derefter på Rediger.
    3. Vælg Læs og Vis alle registreringer.
    4. Føj de samme tilladelser til Dokumentafspilningsoversigt.
  6. Angiv dataplacentilladelser.
    1. Under Data Cloud Salesforce-forbindelse skal du klikke på Data Cloud-dataområdestyring.
    2. Klik på Rediger, og vælg de ønskede dataområder.
    3. Gem dine ændringer.
    4. Fra tilladelsessættene skal du klikke på Data Cloud Architect og derefter klikke på Data Cloud Data Space Management.
    5. Klik på Rediger, og vælg de ønskede dataområder.
    6. Gem dine ændringer.
  7. Klik på Implementer datasættet Document Playbook i din organisation.
    Implementer datasættet en gang pr. dataområde.
  8. I vinduet Implementer dokumentafspilningsdatasæt skal du vælge et dataområde og derefter klikke på Implementer.
    Datasættet opretter batch upsert-datastreams for Salesforce CRM-objekter.
  9. I Historik for implementering af datasæt skal du opdatere siden efter nogle få minutter for at kontrollere implementeringsstatussen.
    Implementeringen kører asynkront og kan tage nogle få minutter. Du kan spore statussen i tabellen Historik for implementering af datasæt.

    Hvis rækken viser, at det mislykkedes, skal du gennemse årsagen i Implementeringsfejl, løse problemet og køre implementeringen igen.

Hvis du vil pege på Dokumentafspilningsområde på det implementerede indeks, kan du se Konfigurer indeksering af dokumentafspilningsområde.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article