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Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits

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Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits

Verwenden Sie das Dokument-Wiedergabebuch-Daten-Kit, um die Datenströme und den hybriden Suchindex zu erstellen, die Wiedergabebuchinhalte in Data 360 erfassen und indizieren. Das Daten-Kit ist ein einzelnes einsatzbereites Paket und der empfohlene Setup-Pfad.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

Dokument-Playbook-Designer, CLM-Administratorbenutzer und AI-Benutzer für Verträge

Bevor Sie loslegen:

  1. Navigieren Sie auf der Seite "Einstellungen des Dokument-Playbooks" zum Abschnitt "Dokument-Playbook-Daten-Kit".
    Erteilen Sie den entsprechenden Benutzern und dem Konnektor die erforderlichen Berechtigungen zum Aufnehmen, Indizieren und Durchsuchen von Dokument-Wiedergabebuchinhalten in Data 360. Mit diesem Zugriff kann Data 360 Dokument-Wiedergabebuch-Datensätze und -Dateien lesen.
  2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein, wählen Sie Berechtigungssätze aus und klicken Sie dann auf Data Cloud Salesforce-Konnektor.
  3. Erteilen Sie Anwendungsberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Anwendungsberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie Query Non Vetoed Files (Nicht mit Veto versehene Dateien abfragen) aus.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Erteilen Sie Systemberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Systemberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie Dokument-Wiedergabebücher erstellen und verwalten aus.
    4. Wählen Sie Auf Dokument-Wiedergabebücher zugreifen aus.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  5. Erteilen Sie Objektberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Objektberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Dokument-Wiedergabebuch und dann auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie Lesen und Alle Datensätze anzeigen aus.
    4. Fügen Sie der Dokument-Playbook-Version dieselben Berechtigungen hinzu.
  6. Stellen Sie Datenbereichsberechtigungen bereit.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Data Cloud-Datenbereichsverwaltung.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    4. Klicken Sie in den Berechtigungssätzen auf Data Cloud-Architekt und dann auf Data Cloud-Datenbereichsverwaltung.
    5. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Klicken Sie auf Bereitstellen des Dokument-Playbook-Daten-Kits in Ihrer Organisation.
    Stellen Sie das Daten-Kit einmal pro Datenbereich bereit.
  8. Wählen Sie im Fenster "Deploy document playbook data kit" (Dokument-Playbook-Daten-Kit bereitstellen) einen Datenbereich aus und klicken Sie dann auf Deploy (Bereitstellen).
    Das Daten-Kit erstellt Datenströme zum Aktualisieren und Einfügen von Batches für die Salesforce CRM-Objekte.
  9. Aktualisieren Sie im Bereitstellungsverlauf des Daten-Kits die Seite nach einigen Minuten, um den Bereitstellungsstatus zu überprüfen.
    Die Bereitstellung wird asynchron ausgeführt und kann einige Minuten dauern. Sie können den Fortschritt in der Tabelle "Bereitstellungsverlauf des Daten-Kits" verfolgen.

    Wenn in der Zeile ein Fehler angezeigt wird, überprüfen Sie den Grund unter "Bereitstellungsfehler", beheben Sie das Problem und führen Sie die Bereitstellung erneut aus.

Informationen zum Verweisen auf das Dokument-Wiedergabebuch auf den bereitgestellten Index finden Sie unter Konfigurieren der Dokument-Wiedergabebuchindizierung.

 
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