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Implementar el kit de datos de libro de documentos

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Implementar el kit de datos de libro de documentos

Utilice el Kit de datos de Document Playbook para crear las transmisiones de datos e índice de búsqueda híbrida que introducen e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. El kit de datos es un único paquete implementable y es la ruta de configuración recomendada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para implementar el kit de datos de Document Playbook:

Arquitecto de Data Cloud [Organización principal]

O

Data Cloud One [Organización complementaria]

Y

Diseñador de manuales de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos

Antes de comenzar:

  1. En la página Configuración de libro de documentos, vaya a la sección Kit de datos de libro de documentos.
    Proporcione a los usuarios aplicables y al conector los permisos requeridos para introducir, indexar y buscar contenido de libro de jugadas de documentos en Data 360. Con este acceso, Data 360 puede leer registros y archivos de Libro de jugadas de documentos.
  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos, seleccione Conjuntos de permisos y luego haga clic en Conector de Data Cloud Salesforce.
  3. Proporcione permisos de aplicación.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de aplicación.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione Consultar archivos no vetados.
    3. Guarde sus cambios.
  4. Proporcione permisos del sistema.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos del sistema.
    2. Haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Crear y gestionar manuales de documentos.
    4. Seleccione Acceder a los manuales de documentos.
    5. Guarde sus cambios.
  5. Proporcione permisos de objeto.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de objeto.
    2. Haga clic en Document Playbook (Libro de documentos) y, a continuación, haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Leer y Ver todos los registros.
    4. Agregue los mismos permisos a Versión de libro de documentos.
  6. Proporcione permisos de espacio de datos.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    3. Guarde sus cambios.
    4. Desde los conjuntos de permisos, haga clic en Arquitecto de Data Cloud y luego haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    5. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    6. Guarde sus cambios.
  7. Haga clic en Implementar el kit de datos de Document Playbook en su organización.
    Implemente el kit de datos una vez por espacio de datos.
  8. En la ventana Implementar kit de datos de libro de jugadas de documentos, seleccione un espacio de datos y luego haga clic en Implementar.
    El kit de datos crea transmisiones de datos de alteración por lotes para los objetos de Salesforce CRM.
  9. En Historial de implementación del kit de datos, actualice la página pasados unos minutos para comprobar el estado de implementación.
    La implementación se ejecuta de forma asíncrona y puede tardar unos minutos. Puede realizar un seguimiento del progreso en la tabla Historial de implementación del kit de datos.

    Si la fila muestra un error, revise el motivo en Error de implementación, resuelva el problema y vuelva a ejecutar la implementación.

Para apuntar Libro de jugadas de documentos al índice implementado, consulte Configurar indexación de libro de jugadas de documentos.

 
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