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Implementar el kit de datos de libro de jugadas de documentos
Utilice el Kit de datos de libro de jugadas de documentos para crear las transmisiones de datos e índice de búsqueda híbrido que ingresan e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. El kit de datos es un único paquete implementable y es la ruta de configuración recomendada.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para implementar el Kit de datos de libro de jugadas de documentos: | Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio] O Data Cloud One [Organización de compañía] Y Diseñador de libros de jugadas de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos |
Antes de comenzar:
- Asigne un Arquitecto de Data Cloud al administrador que implementa el kit de datos.
- Active Gestión de libros de jugadas de documentos.
- Active Data Cloud.
- Active la IA generativa de Einstein. Consulte Configurar la IA generativa de Einstein.
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En la página Configuración de libro de jugadas de documentos, vaya a la sección Kit de datos de libro de jugadas de documentos.
Proporcione a los usuarios aplicables y al conector los permisos requeridos para ingresar, indexar y buscar contenido de libro de jugadas de documentos en Data 360. Con este acceso, Data 360 puede leer registros y archivos de Libro de jugadas de documentos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos, seleccione Conjuntos de permisos y luego haga clic en Conector de Data Cloud Salesforce.
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Proporcione permisos de aplicación.
- Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de aplicación.
- Haga clic en Modificar y seleccione Consultar archivos no vetados.
- Guarde sus cambios.
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Proporcione permisos del sistema.
- Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos del sistema.
- Haga clic en Modificar.
- Seleccione Crear y gestionar libros de documentos.
- Seleccione Acceder a los libros de documentos.
- Guarde sus cambios.
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Proporcione permisos de objeto.
- Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de objeto.
- Haga clic en Libro de jugadas de documentos y luego haga clic en Modificar.
- Seleccione Leer y Ver todos los registros.
- Agregue los mismos permisos a Versión de libro de jugadas de documentos.
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Proporcione permisos de espacio de datos.
- Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
- Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
- Guarde sus cambios.
- Desde los conjuntos de permisos, haga clic en Data Cloud Architect y, a continuación, haga clic en Data Cloud Data Space Management.
- Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
- Guarde sus cambios.
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Haga clic en Implementar el Kit de datos de libro de jugadas de documentos en su organización.
Implemente el kit de datos una vez por espacio de datos.
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En la ventana Implementar kit de datos de libro de jugadas de documentos, seleccione un espacio de datos y luego haga clic en Implementar.
El kit de datos crea transmisiones de datos de alteración por lotes para los objetos de Salesforce CRM.
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En Historial de implementación de kit de datos, actualice la página pasados unos minutos para comprobar el estado de implementación.
La implementación se ejecuta de forma asíncrona y puede tardar unos minutos. Puede realizar un seguimiento del progreso en la tabla Historial de implementación de kit de datos.
Si la fila muestra un error, revise el motivo en Error de implementación, resuelva el problema y vuelva a ejecutar la implementación.
Para apuntar Libro de jugadas de documentos al índice implementado, consulte Configurar indexado de libros de jugadas de documentos.
