Olet tässä:
Asiakirjojen soittosivujen datapaketin käyttöönotto
Käytä Document Playbook Data Kit -pakettia luodaksesi datavirtoja ja hybridihakuindeksejä, jotka tuovat ja indeksoivat tietueiden sisältöä Data 360:ssa. Datapaketti on yksi käyttöönotettava paketti ja se on suositeltu määrityspolku.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Asiakirjojen soittosivujen datapaketin ottaminen käyttöön: | Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio] OR Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio] JA Asiakirjojen soittosivujen suunnitteluohjelma, CLM Admin -käyttäjä ja Contracts AI -käyttäjä |
Ennen aloittamista:
- Kohdista Data Cloud -arkkitehti pääkäyttäjälle, joka ottaa datapaketin käyttöön.
- Asiakirjojen toistojen hallinnan ottaminen käyttöön.
- Ota Data Cloud käyttöön.
- Ota Einstein Generative AI käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Einstein Generative AI -ominaisuuden määrittäminen.
-
Siirry Asiakirjojen soittosivun asetusten Asiakirjojen soittosivujen datapaketti -osioon.
Myönnä asiaankuuluville käyttäjille ja liittimelle asiakirjojen toistokirjan sisällön tuomiseen, indeksoimiseen ja hakemiseen tarvittavat käyttöoikeudet Data 360:ssa. Tämän käyttöoikeuden avulla Data 360 voi lukea asiakirjojen toistokirjan tietueita ja tiedostoja.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot, valitse Käyttöoikeusjoukot ja napsauta sitten Data Cloud Salesforce -liitin.
-
Anna sovelluksen käyttöoikeudet.
- Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Sovelluksen käyttöoikeudet.
- Napsauta Muokkaa ja valitse Kysele vetouttamattomia tiedostoja.
- Tallenna muutokset.
-
Tarjoa järjestelmän käyttöoikeudet.
- Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Järjestelmän käyttöoikeudet.
- Napsauta Muokkaa.
- Valitse Luo ja hallitse asiakirjojen toistokuvioita.
- Valitse Avaa asiakirjojen toistokirjat.
- Tallenna muutokset.
-
Tarjoa objektien käyttöoikeudet.
- Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Objektin käyttöoikeudet.
- Napsauta asiakirjojen toistaja ja napsauta sitten Muokkaa.
- Valitse Luku ja Näytä kaikki tietueet.
- Lisää samat käyttöoikeudet Document Playbook Version -versioon.
-
Tarjoa datatilan käyttöoikeudet.
- Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Data Cloud -datatilan hallinta.
- Napsauta Muokkaa ja valitse vaaditut datatilat.
- Tallenna muutokset.
- Napsauta käyttöoikeusjoukoista Data Cloud Architect ja napsauta sitten Data Cloud Data Space Management.
- Napsauta Muokkaa ja valitse vaaditut datatilat.
- Tallenna muutokset.
-
Napsauta Ota Document Playbook Data Kit käyttöön organisaatiollesi.
Ota datapaketti käyttöön kerran per datatila.
-
Valitse datatila Ota asiakirjojen toistokirjan datapaketti käyttöön -ikkunasta ja napsauta Ota käyttöön.
Datapaketti luo Salesforce CRM -objekteille eräpäivitysten datavirtoja.
-
Päivitä datapaketin käyttöönottohistorian sivu muutaman minuutin kuluttua tarkastaaksesi käyttöönoton tilan.
Käyttöönotto suoritetaan ei-synkronoidusti ja se voi kestää muutaman minuutin. Voit seurata edistymistä Datapaketin käyttöönoton historia -taulukosta.
Jos rivi näyttää epäonnistuneen, tarkasta syy kohdasta Käyttöönoton virhe, korjaa ongelma ja suorita käyttöönotto uudelleen.
Lisätietoja asiakirjojen toistokirjan osoittamisesta käyttöönotettuun indeksiin on kohdassa Asiakirjojen toistokirjojen indeksoinnin määrittäminen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
