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Déploiement du kit de données Document Playbook
Utilisez le kit de données Document Playbook pour créer les flux de données et index de recherche hybride qui ingèrent et indexent le contenu du playbook dans Data 360. Le kit de données est un paquet déployable unique et est le chemin de configuration recommandé.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour déployer le kit de données Document Playbook : | Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil] OU Data Cloud One [Organisation Compagnon] ET Concepteur de Playbook de document, Utilisateur administrateur CLM et Utilisateur IA de Contrats |
Avant de commencer :
- Attribuez un Architecte Data Cloud à l'administrateur qui déploie le kit de données.
- Activez Gestion du livre-jeu de documents.
- Activez Data Cloud.
- Activez l'IA générative Einstein. Consultez Configuration de l'IA générative Einstein.
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Dans la page Paramètres de Document Playbook, accédez à la section Kit de données Document Playbook.
Accordez aux utilisateurs concernés et au connecteur les autorisations requises pour ingérer, indexer et rechercher du contenu de Playbook de documents dans Data 360. Avec cet accès, Data 360 peut lire les enregistrements et les fichiers de Playbook de documents.
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, sélectionnez Ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Connecteur Data Cloud Salesforce.
-
Accordez des autorisations d'application.
- Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations d'application.
- Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Query Non Vetoed Files (Interroger les fichiers sans droit de veto).
- Enregistrez vos modifications.
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Accordez des autorisations système.
- Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations système.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Créer et gérer des playbooks de documents.
- Sélectionnez Accéder aux playbooks de documents.
- Enregistrez vos modifications.
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Accordez des autorisations d'objet.
- Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations d'objet.
- Cliquez sur Document Playbook, puis sur Modifier.
- Sélectionnez Lire et Afficher tous les enregistrements.
- Ajoutez les mêmes autorisations à Document Playbook Version.
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Accordez des autorisations d'espace de données.
- Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Gestion de l'espace de données Data Cloud.
- Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez les espaces de données requis.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans les ensembles d'autorisations, cliquez sur Data Cloud Architect, puis sur Data Cloud Data Space Management.
- Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez les espaces de données requis.
- Enregistrez vos modifications.
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Cliquez sur Déployer le kit de données Document Playbook dans votre organisation.
Déployez le kit de données une fois par espace de données.
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Dans la fenêtre Déployer le kit de données du playbook de documents, sélectionnez un espace de données, puis cliquez sur Déployer.
Le kit de données crée des flux de données de mise à jour/insertion par lot pour les objets Salesforce CRM.
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Dans Historique de déploiement du kit de données, actualisez la page après quelques minutes pour vérifier le statut de déploiement.
Le déploiement est exécuté de façon asynchrone et peut prendre quelques minutes. Vous pouvez suivre la progression dans le tableau Historique de déploiement du kit de données.
Si la ligne affiche Échec, examinez le motif dans Erreur de déploiement, corrigez le problème, puis réexécutez le déploiement.
Pour pointer Livre-jeu de documents vers l'index déployé, consultez Configuration de l'indexation du livre-jeu de documents.
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