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Distribuzione del kit dati Playbook documento
Utilizzare il kit dati Playbook documento per creare gli stream di dati e l'indice di ricerca ibrido che inseriscono e indicizzano il contenuto del playbook in Data 360. Il kit dati è un pacchetto singolo distribuibile ed è il percorso di impostazione consigliato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per distribuire il kit dati Playbook documento: | Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale] O Data Cloud One [organizzazione compagna] E Designer Playbook documenti, Utente amministratore CLM e Utente AI contratti |
Prima di iniziare:
- Assegnare un Architetto Data Cloud all'amministratore che distribuisce il kit dati.
- Attivare Gestione Playbook documenti.
- Attivare Data Cloud.
- Attivare AI generativa Einstein. Vedere Impostazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein.
-
Nella pagina Impostazioni Playbook documento, accedere alla sezione Kit dati Playbook documento.
Concedere agli utenti e al connettore interessati le autorizzazioni necessarie per inserire, indicizzare e cercare contenuti di Playbook documenti in Data 360. Con questo accesso, Data 360 può leggere i record e i file di Playbook documenti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni, selezionare Insiemi di autorizzazioni e quindi fare clic su Data Cloud Salesforce Connector.
-
Fornire le autorizzazioni applicazione.
- In Connettore Salesforce Data Cloud, fare clic su Autorizzazioni applicazione.
- Fare clic su Modifica e selezionare Query Non Vetoed Files (Esegui query senza veto).
- Salva le modifiche.
-
Fornire le autorizzazioni di sistema.
- In Data Cloud Salesforce Connector, fare clic su Autorizzazioni di sistema.
- Fai clic su Modifica.
- Selezionare Crea e gestisci playbook documenti.
- Selezionare Accedi ai playbook documento.
- Salva le modifiche.
-
Fornire le autorizzazioni oggetto.
- In Connettore Salesforce Data Cloud, fare clic su Autorizzazioni oggetto.
- Fare clic su Playbook documento e quindi su Modifica.
- Selezionare Lettura e Visualizza tutti record.
- Aggiungere le stesse autorizzazioni alla versione Playbook documento.
-
Fornire le autorizzazioni spazio dati.
- In Connettore Salesforce Data Cloud, fare clic su Gestione spazio dati Data Cloud.
- Fare clic su Modifica e selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
- Dagli insiemi di autorizzazioni, fare clic su Data Cloud Architect e quindi su Data Cloud Data Space Management.
- Fare clic su Modifica e selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
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Fare clic su Distribuisci il kit dati Playbook documento nell'organizzazione.
Distribuire il kit dati una volta per spazio dati.
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Nella finestra Distribuisci kit dati playbook documento, selezionare uno spazio dati e fare clic su Distribuisci.
Il kit dati crea stream di dati di inserimento con aggiornamento batch per gli oggetti Salesforce CRM.
-
In Cronologia distribuzione kit dati, aggiornare la pagina dopo alcuni minuti per verificare lo stato della distribuzione.
La distribuzione viene eseguita in modo asincrono e può richiedere alcuni minuti. È possibile tenere traccia dell'avanzamento nella tabella Cronologia distribuzione kit dati.
Se la riga mostra un errore, rivedere il motivo in Errore di distribuzione, risolvere il problema ed eseguire nuovamente la distribuzione.
Per puntare Playbook documento all'indice distribuito, vedere Configurazione dell'indicizzazione Playbook documento.
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