ドキュメントプレイブックデータキットのリリース
Document Playbook Data Kitをリリースして、Data 360でプレイブック コンテンツを取り込んでインデックス付けするデータ ストリームとハイブリッド検索インデックスを作成します。データ キットは単一のリリース可能なバンドルであり、推奨される設定パスです。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメントプレイブックデータキットをリリースする | Data Cloud アーキテクト [自宅組織] または Data Cloud One [コンパニオン組織] および 文書プレイブックデザイナー および CLM 管理ユーザー および 契約 AI ユーザー |
作業を開始する前に
- データキットをリリースする管理者に Data Cloud Architect を割り当てます。
- Data Cloud Salesforce コネクタにドキュメントプレイブックのソースオブジェクトと項目へのアクセス権を付与します。「ドキュメントプレイブックの操作」を参照してください。
- [ドキュメントプレイブック設定] から [ドキュメントプレイブック管理] を有効にします。「ドキュメントプレイブック管理の有効化」を参照してください。
- Data 360 を設定し、ドキュメントプレイブックデータを保存するデータスペースへのアクセス権を付与します。「Data Cloud の有効化」を参照してください。
- Einstein 生成 AI を有効にします。「Einstein 生成 AI の設定」を参照してください。
- [ドキュメントプレイブック設定] ページで、[ドキュメントプレイブックデータキット] セクションに移動します。
-
データスペース、ファイル、ドキュメントプレイブックオブジェクトへのアクセス権を手動で付与します。
該当するユーザーとコネクタに、Data 360 (Data Cloud) のドキュメントプレイブックコンテンツの取り込み、インデックス付け、検索に必要な権限を付与します。このアクセス権により、Data 360 はドキュメントプレイブックのレコードとファイルを参照できます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ] をクリックし、[アプリケーション権限] をクリックします。
- [編集] をクリックし、[Query Non Vetoed Files (拒否されていないファイルを照会)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ] をクリックし、[システム権限] をクリックします。
-
[編集] をクリックし、次の権限を選択します。
- ドキュメントプレイブックの作成と管理
- ドキュメントプレイブックへのアクセス
- 変更内容を保存します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ] をクリックし、[オブジェクト設定] をクリックします。
- [Document Playbook (ドキュメントプレイブック)] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [参照] および [すべてのレコードの参照] オブジェクト権限を選択します。
- 上記の手順を繰り返して、ドキュメントプレイブックバージョンの「参照」および「すべてのレコードの参照」オブジェクト権限を付与します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Data Cloud Salesforce コネクタ] をクリックし、[Data Cloud データスペース管理] をクリックします。
- [編集] をクリックし、必要なデータスペースを選択します。
- 変更内容を保存します。
- 権限セットから、[Data Cloud Architect] をクリックし、[Data Cloud Data Space Management] をクリックします。
- [編集] をクリックし、必要なデータスペースを選択します。
- 変更内容を保存します。
-
[Deploy the Document Playbook Data Kit to your org (ドキュメントプレイブックデータキットを組織にリリース)] をクリックします。
データキットはデータスペースごとに 1 回リリースします。
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[Deploy document playbook data kit (ドキュメントプレイブックデータキットをリリース)] モーダルで、データスペースを選択し、[Deploy (リリース)] をクリックします。
付属のデータキットでは、必要な Salesforce CRM オブジェクトの一括更新/挿入データストリームが作成されます。
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[データキットリリース履歴] で、リリースが完了するまでページを更新します。
リリースは非同期で実行され、数分かかることがあります。
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リリースを追跡するには、[データキットリリース履歴] テーブルに移動します。
行に [失敗] と表示されている場合は、[リリースエラー] の理由を確認し、問題を解決してリリースを再実行します。
リリースされたインデックスでドキュメントプレイブックを参照するには、[Configure Document Playbook Indexing (ドキュメントプレイブックインデックスの設定)] を完了します。
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