문서 플레이북 데이터 키트 배포
문서 플레이북 데이터 키트를 배포하여 Data 360에서 플레이북 콘텐츠를 수집하고 색인화하는 데이터 스트림 및 하이브리드 검색 색인 만듭니다. 데이터 키트는 배포 가능한 단일 번들이며 권장 설정 경로입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 플레이북 데이터 키트 배포: | Data Cloud 아키텍처 [홈 조직] OR Data Cloud One [동료 조직] AND 문서 플레이북 디자이너 AND CLM 관리자 사용자 AND 계약 AI 사용자 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 데이터 키트를 배포하는 관리자에게 Data Cloud 아키텍처를 할당합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터에 문서 플레이북 소스 개체 및 필드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 문서 플레이북 사용을 참조하십시오.
- 문서 플레이북 설정에서 문서 플레이북 관리를 활성화합니다. 문서 플레이북 관리 설정을 참조하십시오.
- Data 360을 설정하고 문서 플레이북 데이터를 저장하는 데이터 공간에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Data Cloud 활성화를 참조하십시오.
- Einstein 생성형 AI를 ⁇ 니다. Einstein 생성형 AI 설정을 참조하세요.
- Document Playbook 설정 페이지에서 Document Playbook 데이터 키트 섹션으로 이동합니다.
-
데이터 공간, 파일 및 문서 플레이북 개체에 대한 액세스 권한을 수동으로 제공합니다.
해당 사용자 및 커넥터에게 Data 360(Data Cloud)에서 문서 재생북 콘텐츠를 수집, 색인화, 검색하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 액세스 권한을 사용하면 Data 360이 문서 플레이북 레코드 및 파일을 읽을 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 앱 권한을 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 쿼리 비베토 파일을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 시스템 권한을 클릭합니다.
-
편집을 클릭하고 다음 권한을 선택합니다.
- 문서 플레이북 만들기 및 관리
- 문서 플레이북 액세스
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 개체 설정을 클릭합니다.
- 문서 재생북을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 개체 권한 읽기 및 모든 레코드 보기를 선택합니다.
- 해당 단계를 반복하여 문서 플레이북 버전에 대한 모든 레코드 개체 읽기 및 보기 권한을 제공합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, Data Cloud 데이터 공간 관리를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 필요한 데이터 공백을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 권한 집합에서 Data Cloud Architect를 클릭한 다음, Data Cloud 데이터 공간 관리를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 필요한 데이터 공백을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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조직에 문서 플레이북 데이터 키트 배포를 클릭합니다.
데이터 공간당 한 번 데이터 키트를 배포합니다.
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문서 재생북 데이터 키트 배포 모달에서 데이터 공간을 선택한 다음, 배포를 클릭합니다.
배송된 데이터 키트는 필수 Salesforce CRM 개체에 대한 배치 업서트 데이터 스트림을 만듭니다.
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데이터 키트 배포 내역에서 배포가 완료될 때까지 페이지를 새로 고칩니다.
배포는 비동기식으로 실행되며 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
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배포를 추적하려면 데이터 키트 배포 내역 테이블로 이동합니다.
행에 실패가 표시되는 경우 배포 오류의 이유를 검토하고 문제를 해결한 후 배포를 다시 실행합니다.
배포된 색인에 문서 플레이북을 가리키려면 문서 플레이북 색인화 구성을 완료합니다.
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