Loading
De gegevenskit Document Playbook implementeren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

De gegevenskit Document Playbook implementeren

Gebruik de gegevenskit Documentplaybook om de gegevensstromen en hybride zoekindex te maken die inhoud van de playbook opnemen en indexeren in Data 360. De gegevenskit is één implementeerbare bundel en is het aanbevolen set-uppad.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de gegevenskit voor Document Playbook wilt implementeren:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

Document Playbook Designer, CLM Admin-gebruiker en Contracts AI-gebruiker

Voordat u begint:

  1. Ga op de pagina Instellingen van draaiboek voor document naar de sectie Gegevenskit voor draaiboek voor document.
    Geef de van toepassing zijnde gebruikers en de connector de machtigingen die vereist zijn voor het opnemen, indexeren en doorzoeken van inhoud van documentspeelboeken in Data 360. Met deze toegang kan Data 360 records en bestanden van Documentspeelboeken lezen.
  2. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken, selecteer Machtigingensets en klik vervolgens op Data Cloud Salesforce Connector.
  3. Geef appmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Appmachtigingen.
    2. Klik op Bewerken en selecteer Query uitvoeren op niet-vetobestanden.
    3. Sla uw wijzigingen op.
  4. Geef systeemmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Systeemmachtigingen.
    2. Klik op Bewerken.
    3. Selecteer Documentdraaiboeken maken en beheren.
    4. Selecteer Toegang tot de documentdraaiboeken.
    5. Sla uw wijzigingen op.
  5. Geef objectmachtigingen op.
    1. Klik onder Data Cloud Salesforce Connector op Objectmachtigingen.
    2. Klik op Document Playbook en vervolgens op Bewerken.
    3. Selecteer Lezen en Alle records weergeven.
    4. Voeg dezelfde machtigingen toe aan Document Playbook Version.
  6. Geef machtigingen voor gegevensruimte op.
    1. Klik onder Salesforce-connector van Data Cloud op Data Cloud-gegevensruimtebeheer.
    2. Klik op Bewerken en selecteer de vereiste gegevensruimten.
    3. Sla uw wijzigingen op.
    4. Klik vanuit de machtigingensets op Data Cloud Architect en vervolgens op Data Cloud Data Space Management.
    5. Klik op Bewerken en selecteer de vereiste gegevensruimten.
    6. Sla uw wijzigingen op.
  7. Klik op De gegevenskit Documentplaybook implementeren naar uw organisatie.
    Implementeer de gegevenskit eenmaal per gegevensruimte.
  8. Selecteer in het venster Gegevenskit voor documentplaybook implementeren een gegevensruimte en klik vervolgens op Implementeren.
    De gegevenskit maakt batchgewijze upsert-gegevensstromen voor de Salesforce CRM-objecten.
  9. Vernieuw in Implementatiehistorie van gegevenskit de pagina na enkele minuten om de implementatiestatus te controleren.
    De implementatie wordt asynchroon uitgevoerd en kan enkele minuten duren. U kunt de voortgang bijhouden in de tabel Implementatiehistorie van gegevenskit.

    Als de rij mislukt wordt weergegeven, controleert u de reden in Implementatiefout, lost u het probleem op en voert u de implementatie opnieuw uit.

Zie Documentplaybookindexering configureren om Documentplaybook naar de geïmplementeerde index te laten verwijzen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article