Loading
Distribuere datasettet Document Playbook

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Distribuere datasettet Document Playbook

Distribuer datasettet for dokumentspillboken for å opprette datastrømmene og hybrid søkeindeks som henter inn og indekserer innholdet i spillboken i Data 360. Datasettet er en enkelt distribuerbar pakke og er den anbefalte oppsettbanen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å distribuere datasettet Document Playbook:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

Document Playbook Designer

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker

Før du begynner:

  1. Gå til delen Data Kit for Document Playbook på siden Innstillinger for dokumentspillebok.
  2. Gi tilgang til dataområder, filer og Dokumentspillebok-objektet manuelt.
    Gi de aktuelle brukerne og koblingen tillatelsene som kreves for å hente inn, indeksere og søke etter dokumentspillebokinnhold i Data 360 (Data Cloud). Med denne tilgangen kan Data 360 lese Dokumentspilleliste-poster og -filer.
    1. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Apptillatelser.
    3. Klikk på Rediger, og velg Spør filer uten veto.
    4. Lagre endringene.
    5. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    6. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Systemtillatelser.
    7. Klikk på Rediger, og velg disse tillatelsene.
      • Opprette og behandle dokumentspillebøker
      • få tilgang til dokumentspillebokene
    8. Lagre endringene.
    9. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    10. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Objektinnstillinger.
    11. Klikk på Dokumentspillebok, og klikk deretter på Rediger.
    12. Velg objekttillatelsene Lese og Vise alle poster.
    13. Gjenta trinnene for å gi objekttillatelsene Lese og Vise alle poster for Dokumentspillelisteversjon.
    14. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    15. Klikk på Data Cloud Salesforce-kobling, og klikk deretter på Data Cloud Data Space Management.
    16. Klikk på Rediger, og velg de nødvendige dataområdene.
    17. Lagre endringene.
    18. Klikk på Data Cloud Architect fra tillatelsessettene, og klikk deretter på Data Cloud Data Space Management.
    19. Klikk på Rediger, og velg de nødvendige dataområdene.
    20. Lagre endringene.
  3. Klikk på Distribuer Data Kit for dokumentspill til organisasjonen.
    Distribuer datasettet én gang per dataområde.
  4. Velg et datarom i datasettvinduet Distribuer dokumentspillebok, og klikk deretter på Distribuer.
    Det sendte datasettet oppretter gruppeoppdateringsdatastrømmer for de nødvendige Salesforce CRM-objektene.
  5. Oppdater siden til distribusjonen er fullført i Datasettdistribusjonshistorikk.
    Distribusjonen kjører asynkront og kan ta noen minutter.
  6. Gå til tabellen Datasettdistribusjonshistorikk for å spore distribusjonen.
    Hvis raden viser Mislykket, ser du gjennom årsaken i Distribusjonsfeil, løser problemet og kjører distribusjonen på nytt.

Fullfør Konfigurer indeksering av dokumentspillebok for å peke Dokumentspillebok til den distribuerte indeksen.

 
Laster
Salesforce Help | Article