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Implementar o kit de dados do Manual de reprodução de documentos

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Implementar o kit de dados do Manual de reprodução de documentos

Use o Kit de dados do Playbook de documentos para criar fluxos de dados e índices de pesquisa híbridos que ingerem e indexam o conteúdo do playbook no Data 360. O kit de dados é um único pacote implementável e é o caminho de configuração recomendado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para implementar o kit de dados do manual de documentos:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Designer de manuais de documentos, Usuário administrador do CLM e Usuário da IA de contratos

Antes de começar:

  1. Na página Configurações do manual de documentos, acesse a seção Kit de dados do manual de documentos.
    Forneça aos usuários aplicáveis e ao conector as permissões necessárias para ingerir, indexar e pesquisar o conteúdo do manual de reprodução de documentos no Data 360. Com esse acesso, o Data 360 pode ler registros e arquivos do manual de reprodução de documentos.
  2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões, selecione Conjuntos de permissões e clique em Conector do Salesforce do Data Cloud.
  3. Forneça as permissões do aplicativo.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões do aplicativo.
    2. Clique em Editar e selecione Pesquisar arquivos sem veto.
    3. Salve suas alterações.
  4. Forneça permissões do sistema.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões do sistema.
    2. Clique em Editar.
    3. Selecione Criar e gerenciar manuais de documentos.
    4. Selecione Acessar os manuais de documentos.
    5. Salve suas alterações.
  5. Forneça permissões de objeto.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Permissões de objeto.
    2. Clique em Document Playbook e depois em Editar.
    3. Selecione Ler e Visualizar todos os registros.
    4. Adicione as mesmas permissões à Versão do manual de jogos do documento.
  6. Forneça permissões de espaço de dados.
    1. Em Conector do Salesforce do Data Cloud, clique em Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    2. Clique em Editar e selecione os espaços de dados necessários.
    3. Salve suas alterações.
    4. Nos conjuntos de permissões, clique em Arquiteto do Data Cloud e depois em Gerenciamento de espaço de dados do Data Cloud.
    5. Clique em Editar e selecione os espaços de dados necessários.
    6. Salve suas alterações.
  7. Clique em Implantar o kit de dados do manual de documentos na sua organização.
    Implemente o kit de dados uma vez por espaço de dados.
  8. Na janela do kit de dados Implantar manual de documentos, selecione um espaço de dados e clique em Implantar.
    O kit de dados cria fluxos de atualização e atualização em lote para os objetos do Salesforce CRM.
  9. Em Histórico de implementação do kit de dados, atualize a página após alguns minutos para verificar o status da implementação.
    A implantação é executada de modo assíncrono e pode levar alguns minutos. Você pode acompanhar o progresso na tabela Histórico de implementação do kit de dados.

    Se a linha mostrar falha, revise o motivo em Erro de implementação, resolva o problema e execute a implementação novamente.

Para apontar o Manual do documento no índice implantado, consulte Configurar a indexação do Manual do documento.

 
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