Loading
Развертывание комплекта данных «Справочник по документам»

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Развертывание комплекта данных «Справочник по документам»

Используйте комплект данных «Справочник по документам» для создания потоков данных и гибридного поискового индекса, которые принимают и индексируют содержимое сценария в Data 360. Комплект данных является одним развертываемым пакетом и рекомендованным путем настройки.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для развертывания комплекта данных «Справочник по документам»:

Архитектор Data Cloud [Начальная организация]

ИЛИ

Data Cloud One [организация-компаньон]

И

Конструктор сценариев документов, пользователь-администратор CLM и пользователь искусственного интеллекта контрактов

Перед началом работы:

  1. На странице параметров справочника по документам перейдите в раздел «Комплект данных справочника по документам».
    Предоставьте соответствующим пользователям и коннектору полномочия, необходимые для приема, индексации и поиска содержимого справочника документов в Data 360. С помощью этого доступа Data 360 может читать записи и файлы справочника документов.
  2. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий», затем щелкните «Коннектор Salesforce Data Cloud».
  3. Предоставьте полномочия приложения.
    1. В коннекторе Data Cloud Salesforce нажмите «Полномочия приложения».
    2. Нажмите «Правка» и выберите «Запрос неветированных файлов».
    3. Сохраните внесенные изменения.
  4. Предоставьте полномочия системы.
    1. В коннекторе Data Cloud Salesforce нажмите «Полномочия системы».
    2. Щелкните «Редактировать».
    3. Выберите «Создание и управление сценариями документов».
    4. Выберите «Доступ к книжкам документа».
    5. Сохраните внесенные изменения.
  5. Предоставьте полномочия объекта.
    1. В коннекторе Data Cloud Salesforce нажмите «Полномочия объекта».
    2. Нажмите «Раскладная книжка документа», а потом нажмите «Правка».
    3. Выберите «Чтение и просмотр всех записей».
    4. Добавьте те же полномочия к версии «Справочник документа».
  6. Предоставьте полномочия пространства данных.
    1. В коннекторе Data Cloud Salesforce нажмите «Управление пространством данных Data Cloud».
    2. Нажмите «Правка» и выберите нужные пространства данных.
    3. Сохраните внесенные изменения.
    4. В наборах полномочий нажмите «Архитектор Data Cloud», а потом нажмите «Управление пространством данных Data Cloud».
    5. Нажмите «Правка» и выберите нужные пространства данных.
    6. Сохраните внесенные изменения.
  7. Нажмите кнопку «Развернуть в организации комплект данных для справочника по документам».
    Разверните комплект данных один раз на пространство данных.
  8. В окне комплекта данных «Развернуть документ» выберите область данных, а потом нажмите «Развернуть».
    Комплект данных создает пакетные потоки обновления и вставки данных для объектов Salesforce CRM.
  9. В журнале развертывания комплекта данных обновите страницу через несколько минут, чтобы проверить статус развертывания.
    Развертывание выполняется асинхронно и может занять несколько минут. Вы можете отслеживать прогресс в таблице «Журнал развертывания комплекта данных».

    Если строка отображается неудачно, просмотрите причину в разделе «Ошибка развертывания», решите проблему и выполните развертывание повторно.

Чтобы указать «Справочник по документам» на развернутый индекс, см. «Настройка индексации справочников документов».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article