Loading
Distribuera datasatsen för dokumentspelbok

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Distribuera datasatsen för dokumentspelbok

Använd Datasats för dokumentspelbok för att skapa de dataströmmar och hybrida sökindex som tar in och indexerar spelbokinnehåll i Data 360. Datasatsen är ett enskilt distributionsbart paket och är den rekommenderade konfigurationsvägen.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Distribuera datasatsen för dokumentspelbok:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

Dokumentspelbokdesigner, CLM-administratörsanvändare och AI-användare för kontrakt

Innan du börjar:

  1. På sidan Inställningar för dokumentspelbok, gå till sektionen Datasats för dokumentspelbok.
    Ge tillämpliga användare och anslutaren de behörigheter som behövs för att ta in, indexera och söka i dokumentspelbokinnehåll i Data 360. Med denna åtkomst kan Data 360 läsa poster och filer för dokumentspelböcker.
  2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Behörighetsuppsättningar, välj Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Data Cloud Salesforce-anslutare.
  3. Ange appbehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Appbehörigheter.
    2. Klicka på Redigera och välj Fråga filer utan veto.
    3. Spara dina ändringar.
  4. Ange systembehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Systembehörigheter.
    2. Klicka på Redigera.
    3. Välj Skapa och hantera dokumentspelböcker.
    4. Välj Åtkomst till dokumentspelböckerna.
    5. Spara dina ändringar.
  5. Ge objektbehörigheter.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Objektbehörigheter.
    2. Klicka på Dokumentspelbok och klicka sedan på Redigera.
    3. Välj Läs och Visa alla poster.
    4. Lägg till samma behörigheter i Document Playbook Version.
  6. Ange behörigheter för datautrymme.
    1. Under Data Cloud Salesforce-anslutare, klicka på Data Cloud Datautrymmeshantering.
    2. Klicka på Redigera och välj de datautrymmen som behövs.
    3. Spara dina ändringar.
    4. Från behörighetsuppsättningarna, klicka på Data Cloud Architect och klicka sedan på Data Cloud Data Space Management.
    5. Klicka på Redigera och välj de datautrymmen som behövs.
    6. Spara dina ändringar.
  7. Klicka på Distribuera Document Playbook Data Kit till din organisation.
    Distribuera datasatsen en gång per datautrymme.
  8. I fönstret Distribuera datasats för dokumentspelbok, välj ett datautrymme och klicka sedan på Distribuera.
    Datasatsen skapar dataströmmar för batchuppsättning för Salesforce CRM-objekten.
  9. I Distributionshistorik för datasatser, uppdatera sidan efter några minuter för att kontrollera distributionsstatusen.
    Distributionen körs asynkront och kan ta några minuter. Du kan följa förloppet i tabellen Distributionshistorik för datasatser.

    Om raden visar misslyckades, gå igenom orsaken i Distributionsfel, lös problemet och kör distributionen igen.

För att peka Dokumentspelbok mot det distribuerade indexet, se Konfigurera indexering av dokumentspelbok.

 
Laddar
Salesforce Help | Article