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部署文档行动手册数据工具包

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部署文档行动手册数据工具包

使用文档 Playbook 数据工具包创建数据流和混合搜索索引，以在 Data 360 中接收 Playbook 内容并编入索引。数据工具包是单个可部署捆绑包，是推荐的设置路径。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
部署文档行动手册数据工具包：

Data Cloud 架构师 [Home Org]

或者

Data Cloud One [配套组织]

和

文档行动手册设计者、CLM 管理员用户和合同 AI 用户

开始之前：

  1. 在“文档操作手册设置”页面上，转到“文档操作手册数据工具包”部分。
    授予适用用户和连接器在 Data 360 中接收、索引和搜索文档行动手册内容所需的权限。通过此访问权限，Data 360 可以读取文档行动手册记录和文件。
  2. 从“设置”中，在快速查找框中输入权限集，选择权限集，然后单击 Data Cloud Salesforce 连接器。
  3. 提供应用程序权限。
    1. 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击应用程序权限。
    2. 单击编辑，然后选择查询非否决文件。
    3. 保存更改。
  4. 提供系统权限。
    1. 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击系统权限。
    2. 单击“编辑”。
    3. 选择创建和管理文档行动手册。
    4. 选择访问文档行动手册。
    5. 保存更改。
  5. 提供对象权限。
    1. 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击对象权限。
    2. 单击文档行动手册，然后单击编辑。
    3. 选择读取和查看所有记录。
    4. 将相同权限添加到文档 Playbook 版本。
  6. 提供数据空间权限。
    1. 在 Data Cloud Salesforce 连接器下，单击 Data Cloud 数据空间管理。
    2. 单击编辑，并选择所需的数据空间。
    3. 保存更改。
    4. 从权限集中，单击 Data Cloud Architect，然后单击 Data Cloud 数据空间管理。
    5. 单击编辑，并选择所需的数据空间。
    6. 保存更改。
  7. 单击将文档行动手册数据工具包部署到组织。
    每个数据空间部署一次数据工具包。
  8. 在“部署文档行动手册数据工具包”窗口中，选择数据空间，然后单击部署。
    数据工具包为 Salesforce CRM 对象创建批量更新插入数据流。
  9. 在数据工具包部署历史记录中，几分钟后刷新页面，以检查部署状态。
    部署异步运行，可能需要几分钟时间。您可以在数据工具包部署历史记录表中跟踪进度。

    如果行显示失败，请查看部署错误中的原因，解决问题，并重新运行部署。

要将文档 Playbook 指向已部署的索引，请参阅配置文档 Playbook 索引。

 
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