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部署文件手冊資料套件

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部署文件手冊資料套件

使用「文件手冊資料套件」以建立資料串流和混合式搜尋索引,這些資料套件可在 Data 360 中提取和索引手冊內容。此資料套件是單一可部署配套,且是建議的設定路徑。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要部署文件手冊資料套件:

Data Cloud 結構設計師 [首頁組織]

或

Data Cloud One [同伴組織]

與

文件手冊設計師、CLM 管理員使用者和契約 AI 使用者

開始之前：

  1. 在「文件手冊設定」頁面上,移至「文件手冊資料套件」區段。
    授與適用使用者和連接器在 Data 360 中所需的權限,以便在 Data 360 中取用、索引和搜尋文件播放簿內容。透過此存取權,Data 360 可以讀取「文件播放簿」記錄和檔案。
  2. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 權限集,選取「權限集」,然後按一下「Data Cloud Salesforce 連接器」。
  3. 提供應用程式權限。
    1. 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「應用程式權限」。
    2. 按一下「編輯」,然後選取「查詢非拒絕的檔案」。
    3. 儲存您的變更。
  4. 提供系統權限。
    1. 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「系統權限」。
    2. 按一下「編輯」。
    3. 選取「建立和管理文件播放簿」。
    4. 選取「存取文件播放簿」。
    5. 儲存您的變更。
  5. 提供物件權限。
    1. 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「物件權限」。
    2. 按一下「文件手冊」,然後按一下「編輯」。
    3. 選取「讀取」和「檢視所有記錄」。
    4. 將相同的權限新增至「文件手冊版本」。
  6. 提供資料空間權限。
    1. 在「Data Cloud Salesforce 連接器」下,按一下「Data Cloud 資料空間管理」。
    2. 按一下「編輯」,然後選取所需的資料空間。
    3. 儲存您的變更。
    4. 進入權限集,按一下「Data Cloud 結構設計師」,然後按一下「Data Cloud 資料空間管理」。
    5. 按一下「編輯」,然後選取所需的資料空間。
    6. 儲存您的變更。
  7. 按一下「將文件手冊資料套件部署至您的組織」。
    針對每個資料空間部署資料套件一次。
  8. 在「部署文件播放簿」資料套件視窗中,選取資料空間,然後按一下「部署」。
    資料套件會為 Salesforce CRM 物件建立批次更新插入資料串流。
  9. 在「資料套件部署歷程記錄」中,在數分鐘後重新整理頁面以檢查部署狀態。
    部署會非同步執行,可能需要幾分鐘的時間。您可以在「資料套件部署歷程記錄」表格中追蹤進度。

    如果列顯示失敗,請檢閱「部署錯誤」中的原因、解決問題,然後重新執行部署。

若要將「文件操作簿」指向已部署的索引,請參閱 設定文件操作簿索引。

 
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