Loading
Konfigurer datastreams fra dokumentafspilningsområde manuelt

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Konfigurer datastreams fra dokumentafspilningsområde manuelt

Opret og tilknyt de datastreams, der overfører dokumentafspilningsindhold og filmetadata til Data 360 (Data Cloud). Udfør denne opgave, når du har givet Data Cloud Salesforce-forbindelsen de krævede tilladelser.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du manuelt vil konfigurere datastreams fra dokumentafspilning:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

Dokumentafspilningsdesigner, CLM-administratorbruger og Kontrakt-AI-bruger

Før du går i gang, skal du konfigurere Data Cloud Salesforce-forbindelsen. Se Konfigurer manuelt datastreams og søgeindeks for dokumentafspilning.

  1. Opret datastreams for at overføre dokumentafspilningsindhold og filmetadata til Data 360 (Data Cloud).
    1. I Data Cloud skal du gå til Datastreams og klikke på Ny.
    2. Vælg Salesforce CRM, og klik på Næste.
    3. Klik på Vis objekter.
    4. Vælg disse objekter, og klik derefter på Næste.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. For hvert objekt skal du vælge Andet som objektkategori.
    6. Hvis en feltbetegnelse overskrider 40 tegn, skal du afkorte den. Klik på ikonet Rediger ud for feltnavnet, opdater betegnelsen, og klik på Anvend.
    7. Klik på Næste, og klik derefter på Implementer.
  2. Konfigurer datastreams.
    Gentag disse undertrin for hver datastream, du har oprettet. Hver stream svarer til et DLO (data lake object), som du tilknytter til et DMO (datamodelobjekt). Brug felttilknytningstabellerne i undertrinnene nedenfor til at parre hvert DLO-felt med dets DMO-felt.
    1. Klik på en datastream.
      Et datastreamnavn har suffikset "_Home" føjet til objektnavnet. ContentDocument er f.eks. ContentDocument_Home.
    2. Klik på Start i afsnittet Datatilknytning.
    3. Klik på Vælg objekter i afsnittet Datamodelenheder.
    4. Søg efter det tilsvarende DMO, og klik på Tilføj-ikonet for at tilknytte objekterne.
      DLO (Data Lake Object) DMO (datamodelobjekt)
      ContentDocument Indholdsdokument
      ContentVersion Indholdsdokumentversion
      ContentDocumentLink Indholdsdokumentrelation
      DocumentPlaybook Dokumentplukliste
      DocumentPlaybookVersion Dokumentafspilningsoversigt
    5. Klik på Udført.
      Kilde-DLO-felter vises til venstre, og mål-DMO-felter vises til højre.
    6. Tilknyt hvert DLO-felt til dets tilsvarende DMO for indholdsdokument.
      DLO (Data Lake Object) DMO (datamodelobjekt)
      Id for seneste udgivet version Seneste udgivne version
      Udgivelsestatus Udgivelsesstatus for indholdsdokument
      Størrelse Indholdsstørrelse
      Indhold ændret dato Indhold ændret DateTime
    7. Tilknyt hvert DocumentPlaybook DLO-felt til DMO-felterne for Document Playbook.
      DLO-felt (Data Lake Object) DMO-felt (datamodelobjekt)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn DocumentPlaybookName
      Status Status
      Bemærk
      Bemærk DLO-typen for ContentVersion er Mappetabel. For ContentVersion (DLO) til Content Document Version (DMO) sker tilknytning automatisk på brugerens vegne.
    8. Klik på Gem & Luk.
    9. Tilknyt DocumentPlaybookVersion DLO til DMO for dokumentafspilningsoversigt.
      DLO-felt (Data Lake Object) DMO-felt (datamodelobjekt)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn DocumentPlaybookVersionName
      Status Status
      VersionNumber VersionNumber
    10. Tilknyt hvert ContentDocumentLink DLO-felt til indholdsdokumentrelations-DMO.
      DLO-felt (Data Lake Object) DMO-felt (datamodelobjekt) Notater
      ContentDocument : Id for indholdsdokument Id for indholdsdokumentrelation Primær nøgle
      LinkedEntity Relateret element  
      SystemModStamp Sidst ændret dato  

Opret derefter det hybride søgeindeks, som risikanalysen bruger. Se Søgeindekset Opret manuelt en dokumentafspilningsoversigt.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article