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Manuelles Konfigurieren von Datenströmen für Dokumentwiedergabebücher
Erstellen und ordnen Sie die Datenströme zu, die Dokument-Wiedergabebuchinhalte und Dateimetadaten in Data 360 (Data Cloud) aufnehmen. Führen Sie diese Aufgabe aus, nachdem Sie dem Data Cloud Salesforce-Konnektor die erforderlichen Berechtigungen erteilt haben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Manuelles Konfigurieren von Dokument-Wiedergabebuch-Datenströmen: | Data Cloud-Architekt [Startorganisation] ODER Data Cloud One [Begleitorganisation] UND Dokument-Playbook-Designer, CLM-Administratorbenutzer und AI-Benutzer für Verträge |
Konfigurieren Sie zunächst den Salesforce-Konnektor für Data Cloud. Entsprechende Informationen finden Sie unter Manuelles Konfigurieren von Dokumentwiedergabebuch-Datenströmen und Suchindex.
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Erstellen Sie Datenströme, um Dokument-Wiedergabebuchinhalte und Dateimetadaten in Data 360 (Data Cloud) aufzunehmen.
- Wechseln Sie in Data Cloud zu "Datenströme" und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Objekte anzeigen.
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Wählen Sie diese Objekte aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- ContentDocument
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- DokumentPlaybook
- DocumentPlaybookVersion
- Wählen Sie für jedes Objekt Andere als Objektkategorie aus.
- Wenn eine Feldbezeichnung 40 Zeichen überschreitet, müssen Sie sie kürzen. Klicken Sie neben dem Feldnamen auf das Symbol Bearbeiten, aktualisieren Sie die Bezeichnung und klicken Sie auf Anwenden.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Bereitstellen.
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Konfigurieren Sie die Datenströme.
Wiederholen Sie diese Unterschritte für jeden von Ihnen erstellten Datenstrom. Jeder Stream entspricht einem Data-Lake-Objekt (DLO), das Sie einem Datenmodellobjekt (DMO) zuordnen. Verwenden Sie die Feldzuordnungstabellen in den folgenden Unterschritten, um jedes DLO-Feld mit seinem DMO-Feld zu verbinden.
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Klicken Sie auf einen Datenstrom.
An einen Datenstromnamen wird das Suffix "_Home" an den Objektnamen angehängt. ContentDocument ist beispielsweise ContentDocument_Home.
- Klicken Sie im Abschnitt "Datenzuordnung" auf Start.
- Klicken Sie im Abschnitt "Datenmodelleinheiten" auf Objekte auswählen.
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Suchen Sie nach dem entsprechenden DMO und klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um die Objekte zuzuordnen.
Data-Lake-Objekt (DLO) Datenmodellobjekt (DMO) ContentDocument Inhaltsdokument ContentVersion Inhaltsdokumentversion ContentDocumentLink Inhaltsdokumentbeziehung DokumentPlaybook Dokument-Wiedergabebuch DocumentPlaybookVersion Dokument-Playbook-Version -
Klicken Sie auf Fertig.
Die Quell-DLO-Felder werden links und die Ziel-DMO-Felder rechts angezeigt.
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Ordnen Sie jedes DLO-Feld seinem entsprechenden DMO für das Inhaltsdokument zu.
Data-Lake-Objekt (DLO) Datenmodellobjekt (DMO) ID der zuletzt veröffentlichten Version Letzte veröffentlichte Version Veröffentlichungsstatus Veröffentlichungsstatus des Inhaltsdokuments Größe Inhaltsgröße Inhaltsänderungsdatum Datum und Uhrzeit der Inhaltsänderung -
Ordnen Sie jedes DocumentPlaybook-DLO-Feld den DMO-Feldern des Document Playbook zu.
Data-Lake-Objektfeld (DLO) Feld "Datenmodellobjekt (DMO)" CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Beschreibung Beschreibung Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Name DocumentPlaybookName Status Status 
Hinweis Der DLO-Typ für "ContentVersion" lautet "Verzeichnistabelle". Bei ContentVersion (DLO) zu Content Document Version (DMO) erfolgt die Zuordnung automatisch im Namen des Benutzers. - Klicken Sie auf Speichern und schließen.
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Ordnen Sie das DLO "DocumentPlaybookVersion" dem DMO "Document Playbook Version" zu.
Data-Lake-Objektfeld (DLO) Feld "Datenmodellobjekt (DMO)" CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Beschreibung Beschreibung DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Name DocumentPlaybookVersionName Status Status VersionNumber VersionNumber -
Ordnen Sie jedes DLO-Feld "ContentDocumentLink" dem DMO "Inhaltsdokumentbeziehung" zu.
Data-Lake-Objektfeld (DLO) Feld "Datenmodellobjekt (DMO)" Notizen ContentDocument: ID des Inhaltsdokuments ID der Inhaltsdokumentbeziehung Primärschlüssel LinkedEntity Zugehöriges Element SystemModStamp Zuletzt geändert am
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Klicken Sie auf einen Datenstrom.
Erstellen Sie als Nächstes den hybriden Suchindex, den die Risikoanalyse verwendet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Manual Create a Document Playbook Suchindex.
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