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Configurar manualmente transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos

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Configurar manualmente transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos

Cree y asigne las transmisiones de datos que introducen contenido de Document Playbook y metadatos de archivos en Data 360 (Data Cloud). Complete esta tarea después de otorgar al conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar manualmente transmisiones de datos de Document Playbook:

Arquitecto de Data Cloud [Organización principal]

O

Data Cloud One [Organización complementaria]

Y

Diseñador de manuales de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos

Antes de empezar, configure el Conector de Salesforce de Data Cloud. Consulte Configurar manualmente transmisiones de datos de manual de documentos e índice de búsqueda.

  1. Cree transmisiones de datos para introducir contenido de Document Playbook y metadatos de archivos en Data 360 (Data Cloud).
    1. En Data Cloud, vaya a Transmisiones de datos y haga clic en Nuevo.
    2. Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
    3. Haga clic en Ver objetos.
    4. Seleccione estos objetos y luego haga clic en Siguiente.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. Para cada objeto, seleccione Otro como categoría de objeto.
    6. Si una etiqueta de campo supera los 40 caracteres, debe acortarla. Haga clic en el icono Modificar junto al nombre del campo, actualice la etiqueta y haga clic en Aplicar.
    7. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Implementar.
  2. Configure las transmisiones de datos.
    Repita estos subpasos para cada transmisión de datos que creó. Cada transmisión corresponde a un objeto de lago de datos (DLO) que asigna a un objeto de modelo de datos (DMO). Utilice las tablas de asignación de campos en los siguientes subpasos para emparejar cada campo de DLO con su campo de DMO.
    1. Haga clic en una transmisión de datos.
      Un nombre de transmisión de datos tiene el sufijo "_Home" adjunto al nombre del objeto. Por ejemplo, ContentDocument es ContentDocument_Home.
    2. En la sección Asignación de datos, haga clic en Iniciar.
    3. En la sección Entidades del modelo de datos, haga clic en Seleccionar objetos.
    4. Busque el DMO correspondiente y haga clic en el icono Agregar para asignar los objetos.
      Objeto de lago de datos (DLO) Objeto de modelo de datos (DMO)
      ContentDocument Documento de contenido
      ContentVersion Versión de documento de contenido
      ContentDocumentLink Relación de documento de contenido
      DocumentPlaybook Libro de jugadas de documentos
      DocumentPlaybookVersion Versión de libro de documentos
    5. Haga clic en Listo.
      Los campos de DLO de origen aparecen a la izquierda y los campos de DMO de destino aparecen a la derecha.
    6. Asigne cada campo de DLO a su DMO correspondiente para Documento de contenido.
      Objeto de lago de datos (DLO) Objeto de modelo de datos (DMO)
      Id. de Versión publicada más recientemente Última versión publicada
      Estado de publicación Estado de publicación de documento de contenido
      Tamaño Tamaño de contenido
      Fecha de modificación de contenido Fecha y hora de modificación de contenido
    7. Asigne cada campo de DLO de DocumentPlaybook a los campos de DMO de Document Playbook.
      Campo Objeto de lago de datos (DLO) Campo Objeto de modelo de datos (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Descripción Descripción
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Nombre DocumentPlaybookName
      Estado Estado
      Nota
      Nota El tipo de DLO para ContentVersion es Tabla de directorio. Para ContentVersion (DLO) a Content Document Version (DMO), la asignación se produce automáticamente en nombre del usuario.
    8. Haga clic en Guardar y cerrar.
    9. Asigne el DLO DocumentPlaybookVersion al DMO de versión de libro de jugadas de documentos.
      Campo Objeto de lago de datos (DLO) Campo Objeto de modelo de datos (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Descripción Descripción
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Nombre DocumentPlaybookVersionName
      Estado Estado
      Número de versión Número de versión
    10. Asigne cada campo de DLO ContentDocumentLink al DMO de relación de documento de contenido.
      Campo Objeto de lago de datos (DLO) Campo Objeto de modelo de datos (DMO) Notas
      ContentDocument: Id. de documento de contenido Id. de Relación de documento de contenido Clave principal
      LinkedEntity Elemento relacionado  
      SystemModStamp Fecha de última modificación  

A continuación, cree el índice de búsqueda híbrida que utiliza el análisis de riesgo. Consulte Crear manualmente un índice de búsqueda de manual de documentos.

 
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