Loading
Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen määrittäminen manuaalisesti

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen määrittäminen manuaalisesti

Luo ja kartoita datavirrat, jotka tuovat Document Playbook -sisältöä ja tiedostojen metadataa Data 360:ään (Data Cloud). Suorita tämä tehtävä, kun olet myöntänyt Data Cloud Salesforce -liittimelle tarvittavat käyttöoikeudet.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen määrittäminen manuaalisesti:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

Asiakirjojen soittosivujen suunnitteluohjelma, CLM Admin -käyttäjä ja Contracts AI -käyttäjä

Ennen kuin aloitat, määritä Salesforce Data Cloud -liitin. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen ja hakuindeksien määrittäminen manuaalisesti.

  1. Luo datavirtoja tuodaksesi Document Playbook -sisältöä ja tiedostojen metadataa Data 360:ään (Data Cloud).
    1. Siirry Data Cloudissa Datavirrat-osioon ja napsauta Uusi.
    2. Valitse Salesforce CRM ja napsauta Seuraava.
    3. Napsauta Näytä objektit.
    4. Valitse nämä objektit ja napsauta sitten Seuraava.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. Valitse objektin kategoriaksi jokaiselle objektille Muut.
    6. Jos kentän otsikko on yli 40 merkkiä pitkä, sinun täytyy lyhentää sitä. Napsauta kentän nimen vierestä Muokkaa-kuvaketta, päivitä otsikko ja napsauta Käytä.
    7. Napsauta Seuraava ja sitten Ota käyttöön.
  2. Määritä datavirrat.
    Toista nämä vaiheet jokaiselle luomallesi datavirralle. Jokainen viestiketju vastaa Data Lake -objektia (DLO), jonka kartoitat datamalliobjektiin (DMO). Käytä alla olevien vaiheiden kenttäkartoitustaulukoita täsmätäksesi jokaisen DLO-kentän sen DMO-kenttään.
    1. Napsauta datavirtaa.
      Datavirran nimen perään on liitetty jälkiliite "_Home". Esimerkiksi ContentDocument on ContentDocument_Home.
    2. Napsauta Datan kartoitus -osiosta Aloita.
    3. Napsauta Datamallientiteetit-osiosta Valitse objektit.
    4. Hae vastaava DMO ja napsauta Lisää-kuvaketta kartoittaaksesi objektit.
      Data Lake -objekti (DLO) Datamalliobjekti (DMO)
      ContentDocument Sisältöasiakirja
      ContentVersion Sisältöasiakirjan versio
      ContentDocumentLink Sisältöasiakirjan suhde
      DocumentPlaybook Asiakirjojen toistaja
      DocumentPlaybookVersion Asiakirjojen toistajan versio
    5. Napsauta Valmis.
      Lähde-DLO-kentät näytetään vasemmalla ja kohde-DMO-kentät näytetään oikealla.
    6. Kartoita jokainen DLO-kenttä sen vastaavaan DMO-organisaatioon sisältöasiakirjalle.
      Data Lake -objekti (DLO) Datamalliobjekti (DMO)
      Viimeisimmän julkaistun version tunnus Viimeisin julkaistu versio
      Julkaisutila Sisältöasiakirjan julkaisutila
      Koko Sisällön koko
      Sisällön muokkauspäivä Sisältöä muokattu DateTime
    7. Kartoita jokainen DocumentPlaybook DLO -kenttä Document Playbook DMO -kenttiin.
      Data Lake -objekti (DLO) -kenttä Datamalliobjekti (DMO) -kenttä
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Kuvaus Kuvaus
      Tunnus Tunnus
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Nimi DocumentPlaybookinNimi
      Status (Tila) Status (Tila)
      Huomautus
      Huomautus DLO-tyyppi ContentVersionille on Directory Table. ContentVersion (DLO) -arvojen kartoitus sisältöasiakirjan versioon (DMO) tapahtuu automaattisesti käyttäjän puolesta.
    8. Napsauta Tallenna ja sulje.
    9. Kartoita DocumentPlaybookVersion DLO Document Playbook Version -demo-organisaatioon.
      Data Lake -objekti (DLO) -kenttä Datamalliobjekti (DMO) -kenttä
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Kuvaus Kuvaus
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Tunnus Tunnus
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Nimi DocumentPlaybookVersionName
      Status (Tila) Status (Tila)
      VersionNumber (Versionumero) VersionNumber (Versionumero)
    10. Kartoita jokainen ContentDocumentLink DLO -kenttä sisältöasiakirjojen suhteiden DMO-organisaatioon.
      Data Lake -objekti (DLO) -kenttä Datamalliobjekti (DMO) -kenttä Huomautukset
      ContentDocument : Sisältöasiakirjan tunnus Sisältöasiakirjan suhdetunnus Ensisijainen avain
      LinkedEntity Asiaan liittyvä kohde  
      SystemModStamp edellisestä muokkauspäivästä  

Luo seuraavaksi hybridihakuindeksi, jota riskien analyysi käyttää. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen toistajan hakuindeksi Manuaalisesti.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article