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Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents
Créez et mappez les flux de données qui ingèrent le contenu de Document Playbook et les métadonnées de fichiers dans Data 360 (Data Cloud). Effectuez cette tâche après avoir accordé les autorisations requises au connecteur Data Cloud Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer manuellement des flux de données Document Playbook : | Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil] OU Data Cloud One [Organisation Compagnon] ET Concepteur de Playbook de document, Utilisateur administrateur CLM et Utilisateur IA de Contrats |
Avant de commencer, configurez le connecteur Salesforce Data Cloud. Voir Configuration manuelle des flux de données et index de recherche du catalogue de jeux de documents.
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Créez des flux de données pour ingérer des contenus et des métadonnées de fichiers Playbook de document dans Data 360 (Data Cloud).
- Dans Data Cloud, accédez à Flux de données, puis cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Afficher les objets.
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Sélectionnez ces objets, puis cliquez sur Suivant.
- ContentDocument
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- DocumentPlaybook
- DocumentPlaybookVersion
- Pour chaque objet, sélectionnez Autre en tant que catégorie d'objet.
- Si une étiquette de champ dépasse 40 caractères, vous devez la raccourcir. Cliquez sur l'icône Modifier en regard du nom du champ, mettez à jour l'étiquette, puis cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Suivant, puis sur Déployer.
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Configurez les flux de données.
Répétez ces étapes secondaires pour chaque flux de données que vous avez créé. Chaque flux correspond à un objet lac de données (DLO) que vous mappez avec un objet modèle de données (DMO). Utilisez les tableaux de mappage de champs des étapes secondaires ci-dessous pour associer chaque champ Objet lac de données à son champ Objet modèle de données.
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Cliquez sur un flux de données.
Un nom de flux de données contient le suffixe « _Home » ajouté au nom de l'objet. Par exemple, ContentDocument est ContentDocument_Home.
- Dans la section Mappage des données, cliquez sur Démarrer.
- Dans la section Entités du modèle de données, cliquez sur Sélectionner des objets.
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Recherchez l'objet modèle de données correspondant, puis cliquez sur l'icône Ajouter pour mapper les objets.
Objet Lac de données (DLO) Objet modèle de données (DMO) ContentDocument Document de contenu ContentVersion Version du document de contenu ContentDocumentLink Relation du document de contenu DocumentPlaybook Livre-jeu de document DocumentPlaybookVersion Document Playbook Version -
Cliquez sur Terminé.
Les champs d'objet lac de données source sont affichés à gauche et les champs d'objet modèle de données cible sont affichés à droite.
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Mappez chaque champ d'objet lac de données avec son objet modèle de données correspondant pour Document de contenu.
Objet Lac de données (DLO) Objet modèle de données (DMO) ID de dernière version publiée Dernière version publiée Statut de publication Statut de publication du document de contenu Taille Taille du contenu Date de modification du contenu DateHeure de modification du contenu -
Mappez chaque champ Objet lac de données DocumentPlaybook avec les champs Objet modèle de données Document Playbook.
Champ Objet lac de données (DLO) Champ Objet modèle de données (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Description Description Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Nom DocumentPlaybookName Statut Statut 
Remarque Le type d'objet lac de données ContentVersion est Tableau de répertoire. Pour ContentVersion (DLO) vers Content Document Version (DMO), le mappage est automatiquement effectué au nom de l'utilisateur. - Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Mappez DocumentPlaybookVersion DLO avec Document Playbook Version DMO.
Champ Objet lac de données (DLO) Champ Objet modèle de données (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Description Description DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Nom DocumentPlaybookVersionName Statut Statut VersionNumber VersionNumber -
Mappez chaque champ Objet lac de données ContentDocumentLink avec l'objet modèle de données Relation du document de contenu.
Champ Objet lac de données (DLO) Champ Objet modèle de données (DMO) Notes ContentDocument : ID de document de contenu ID de relation du document de contenu Clé primaire LinkedEntity Élément associé SystemModStamp Date de la dernière modification
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Cliquez sur un flux de données.
Créez ensuite l'index de recherche hybride utilisé par l'analyse des risques. Voir Création manuelle d'un index de recherche de livres-jeux de documents.
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