Loading
Настройка потоков данных справочника документа вручную

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка потоков данных справочника документа вручную

Создайте и соотнесите потоки данных, принимающие содержимое Playbook документа и метаданные файла в Data 360 (Data Cloud). Выполните эту задачу после предоставления коннектору Data Cloud Salesforce необходимых полномочий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для ручной настройки потоков данных «Справочник по документам»:

Архитектор Data Cloud [Начальная организация]

ИЛИ

Data Cloud One [организация-компаньон]

И

Конструктор сценариев документов, пользователь-администратор CLM и пользователь искусственного интеллекта контрактов

Перед началом настройте коннектор Data Cloud Salesforce. См. Настройка вручную потоков данных и поискового индекса справочника документов.

  1. Создайте потоки данных для приема содержимого Playbook документа и метаданных файла в Data 360 (Data Cloud).
    1. В Data Cloud перейдите в потоки данных и нажмите «Создать».
    2. Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
    3. Нажмите «Просмотр объектов».
    4. Выберите данные объекты и нажмите кнопку «Далее».
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. Для каждого объекта выберите «Другое» в качестве категории объекта.
    6. Если метка поля превышает 40 символов, ее нужно сократить. Нажмите на значок «Правка» напротив имени поля, обновите метку и нажмите «Применить».
    7. Нажмите «Далее», а потом нажмите «Развернуть».
  2. Настройте потоки данных.
    Повторите эти подшаги для каждого созданного потока данных. Каждый поток соответствует объекту озера данных (DLO), который вы соотносите с объектом модели данных (DMO). Используйте таблицы соотнесения полей в подшагах ниже, чтобы связать каждое поле ООД с полем DMO.
    1. Нажмите на поток данных.
      Имя потока данных содержит суффикс "_Home", добавленный к имени объекта. Например, ContentDocument является ContentDocument_Home.
    2. В разделе соотнесения данных нажмите «Пуск».
    3. В разделе объектов модели данных нажмите «Выбрать объекты».
    4. Найдите соответствующий DMO и нажмите на значок «Добавить» для соотнесения объектов.
      Объект озера данных (DLO) Объект модели данных (DMO)
      ContentDocument Документ с содержимым
      ContentVersion Версия документа содержимого
      ContentDocumentLink Взаимосвязь документа содержимого
      DocumentPlaybook Сценарий документа
      DocumentPlaybookVersion Версия справочника документа
    5. Нажмите «Готово».
      Исходные поля DLO отображаются слева, а целевые поля DMO - справа.
    6. Соотнесите каждое поле ООД с соответствующим DMO для документа содержимого.
      Объект озера данных (DLO) Объект модели данных (DMO)
      Код последней опубликованной версии Последняя опубликованная версия
      Статус публикации Статус публикации документа содержимого
      Размер Размер содержимого
      Дата изменения содержимого Дата и время изменения содержимого
    7. Соотнесите каждое поле DLO DocumentPlaybook с полями DMO Document Playbook.
      Поле объекта озера данных (DLO) Поле объекта модели данных (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Описание Описание
      Код Код
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Имя DocumentPlaybookName
      Статус Статус
      Примечание
      Примечание Типом ООД для ContentVersion является таблица каталога. В ContentVersion (DLO) с версией документа содержимого (DMO) соотнесение происходит автоматически от имени пользователя.
    8. Нажмите «Сохранить и закрыть».
    9. Соотнесите DLO версии DocumentPlaybookVersion с DMO версии Playbook документа.
      Поле объекта озера данных (DLO) Поле объекта модели данных (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Описание Описание
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Код Код
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Имя DocumentPlaybookVersionName
      Статус Статус
      VersionNumber VersionNumber
    10. Соотнесите каждое поле ContentDocumentLink DLO с DMO взаимосвязи документов содержимого.
      Поле объекта озера данных (DLO) Поле объекта модели данных (DMO) Примечания
      ContentDocument : Код документа содержимого Код взаимосвязи документа содержимого Основной ключ
      LinkedEntity Связанный элемент  
      SystemModStamp Дата последнего изменения  

Далее создайте гибридный поисковый индекс, который использует анализ рисков. См. «Руководство по созданию поискового индекса справочника документов».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article