Loading
Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker manuellt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera dataströmmar för dokumentspelböcker manuellt

Skapa och mappa de dataströmmar som tar in Document Playbook-innehåll och filmetadata till Data 360 (Data Cloud). Utför denna uppgift efter att du har gett Data Cloud Salesforce-anslutaren de behörigheter som behövs.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera dataströmmar för dokumentspelbok manuellt:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

Dokumentspelbokdesigner, CLM-administratörsanvändare och AI-användare för kontrakt

Innan du börjar, konfigurera Data Cloud Salesforce-anslutaren. Se Konfigurera dokumentspelbokdataströmmar och sökindex manuellt.

  1. Skapa dataströmmar för att ta in innehåll i dokumentspelböcker och filmetadata i Data 360 (Data Cloud).
    1. I Data Cloud, gå till Dataströmmar och klicka på Ny.
    2. Välj Salesforce CRM och klicka på Nästa.
    3. Klicka på Visa objekt.
    4. Välj dessa objekt och klicka sedan på Nästa.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook [Dokumentspelbok]
      • DocumentPlaybookVersion .
    5. För varje objekt, välj Annan som objektkategori.
    6. Om en fältetikett överskrider 40 tecken måste du förkorta den. Klicka på ikonen Redigera bredvid fältnamnet, uppdatera etiketten och klicka på Tillämpa.
    7. Klicka på Nästa och klicka sedan på Distribuera.
  2. Konfigurera dataströmmarna.
    Upprepa dessa understeg för varje dataström du skapat. Varje ström motsvarar ett datasjöobjekt (DLO) som du mappar till ett datamodellobjekt (DMO). Använd fältmappningstabellerna i understegen nedan för att para ihop varje DLO-fält med dess DMO-fält.
    1. Klicka på en dataström.
      Ett dataströmnamn har suffixet "_Home" bifogat till objektnamnet. Till exempel är ContentDocument ContentDocument_Home.
    2. I sektionen Datamappning, klicka på Start.
    3. I sektionen Datamodellenheter, klicka på Välj objekt.
    4. Sök efter motsvarande DMO och klicka på ikonen Lägg till för att mappa objekten.
      Datasjöobjekt (DLO) Datamodellobjekt (DMO)
      ContentDocument Innehållsdokument
      ContentVersion Innehållsdokumentversion
      ContentDocumentLink Innehållsdokumentrelation
      DocumentPlaybook [Dokumentspelbok] Dokumentspelbok
      DocumentPlaybookVersion . Version av dokumentspelbok
    5. Klicka på Klar.
      Käll-DLO-fälten visas till vänster och mål-DMO-fälten visas till höger.
    6. Mappa varje DLO-fält till motsvarande DMO för innehållsdokument.
      Datasjöobjekt (DLO) Datamodellobjekt (DMO)
      ID för senaste publicerad version Senaste publicerade version
      Publiceringsstatus Publiceringsstatus för innehållsdokument
      Storlek Innehållsstorlek
      Innehållets ändringsdatum Innehåll ändrat DateTime
    7. Mappa varje DocumentPlaybook DLO-fält till Document Playbook DMO-fälten.
      Fält för datasjöobjekt (DLO) Fält för datamodellobjekt (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime .
      Beskrivning Beskrivning
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime .
      Namn DokumentspelbokName
      Status Status
      Anteckning
      Anteckning DLO-typen för ContentVersion är Katalogtabell. För ContentVersion (DLO) till Content Document Version (DMO) sker mappning automatiskt åt användaren.
    8. Klicka på Spara och stäng.
    9. Mappa DocumentPlaybookVersion DLO till Document Playbook Version DMO.
      Fält för datasjöobjekt (DLO) Fält för datamodellobjekt (DMO)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime .
      Beskrivning Beskrivning
      DocumentPlaybookId . DocumentPlaybookId .
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime .
      Namn DokumentspelbokversionName
      Status Status
      Versionnummer Versionnummer
    10. Mappa varje ContentDocumentLink DLO-fält till DMO för innehållsdokumentrelation.
      Fält för datasjöobjekt (DLO) Fält för datamodellobjekt (DMO) Anteckningar
      ContentDocument : ID för innehållsdokument ID för innehållsdokumentrelation Primär nyckel
      Länkad enhet Relaterat objekt  
      SystemModStamp . Senaste ändringsdatum  

Skapa sedan det hybrida sökindex som riskanalys använder. Se Skapa manuellt ett sökindex för dokumentspelböcker.

 
Laddar
Salesforce Help | Article