手动配置文档 Playbook 数据流
创建将文档 Playbook 内容和文件元数据引入 Data 360 (Data Cloud) 的数据流并将其映射到 Data 360。在授予 Data Cloud Salesforce 连接器所需权限后，完成此任务。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 手动配置文档 Playbook 数据流： | Data Cloud 架构师 [Home Org] 或者 Data Cloud One [配套组织] 和 文档行动手册设计者、CLM 管理员用户和合同 AI 用户 |
在开始前，配置 Data Cloud Salesforce 连接器。见手动配置文档手册数据流和搜索索引。
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创建数据流，将文档 Playbook 内容和文件元数据引入 Data 360 (Data Cloud)。
- 在 Data Cloud 中，转到数据流，然后单击新建。
- 选择 Salesforce CRM，并单击下一步。
- 单击查看对象。
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选择这些对象，然后单击下一步。
- 内容文档
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- 文档播放手册
- DocumentPlaybookVersion
- 对于每个对象，选择其他作为对象类别。
- 如果字段标签超过 40 个字符，您必须将其缩短。单击字段名称旁边的编辑图标，更新标签，然后单击应用。
- 单击下一步，然后单击部署。
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配置数据流。
为您创建的每个数据流重复这些子步骤。每个流对应于您映射到数据模型对象 (DMO) 的数据湖对象 (DLO)。使用以下子步骤中的字段映射表将每个 DLO 字段与其 DMO 字段配对。
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单击数据流。
数据流名称在对象名称后附加 "_Home" 后缀。例如，ContentDocument 是 ContentDocument_Home。
- 在数据映射部分中，单击开始。
- 在数据模型实体部分中，单击选择对象。
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搜索相应的 DMO，然后单击添加图标映射对象。
数据湖对象 (DLO) 数据模型对象 (DMO) 内容文档 内容文档 ContentVersion 内容文档版本 ContentDocumentLink 内容文档关系 文档播放手册 文档行动手册 DocumentPlaybookVersion 文档 Playbook 版本 -
单击“完成”。
源 DLO 字段显示在左侧，目标 DMO 字段显示在右侧。
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将每个 DLO 字段映射到内容文档的相应 DMO。
数据湖对象 (DLO) 数据模型对象 (DMO) 最新发布的版本 ID 最新发布版本 发布状态 内容文档发布状态 大小 内容大小 内容修改日期 内容修改日期时间 -
将每个 DocumentPlaybook DLO 字段映射到文档 Playbook DMO 字段。
数据湖对象 (DLO) 字段 数据模型对象 (DMO) 字段 CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime 描述 描述 ID ID LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime 名称 DocumentPlaybookName 状态 状态 
备注 ContentVersion 的 DLO 类型是目录表。对于 ContentVersion (DLO) 到内容文档版本 (DMO)，将代表用户自动进行映射。 - 单击保存并关闭。
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将 DocumentPlaybookVersion DLO 映射到文档 Playbook 版本 DMO。
数据湖对象 (DLO) 字段 数据模型对象 (DMO) 字段 CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime 描述 描述 DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId ID ID LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime 名称 DocumentPlaybookVersionName 状态 状态 版本号 版本号 -
将每个 ContentDocumentLink DLO 字段映射到内容文档关系 DMO。
数据湖对象 (DLO) 字段 数据模型对象 (DMO) 字段 备注 ContentDocument：内容文档 ID 内容文档关系 ID 主键 LinkedEntity 相关项目 SystemModStamp 上次修改日期
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单击数据流。
接下来，创建风险分析使用的混合搜索索引。见手动创建文档 Playbook 搜索索引。
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