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手動設定文件手冊資料串流

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手動設定文件手冊資料串流

建立與將「文件手冊」內容與檔案中繼資料的資料串流對應至 Data 360 (Data Cloud)。將必要權限授與 Data Cloud Salesforce 連接器後,請完成此工作。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
手動設定「文件手冊」資料串流:

Data Cloud 結構設計師 [首頁組織]

或

Data Cloud One [同伴組織]

與

文件手冊設計師、CLM 管理員使用者和契約 AI 使用者

開始之前,請先設定 Data Cloud Salesforce 連接器。請參閱手動設定文件手冊資料串流和搜尋索引。

  1. 建立資料串流,將「文件手冊」內容和檔案中繼資料提取至 Data 360 (Data Cloud)。
    1. 在 Data Cloud 中,移至「資料串流」,然後按一下「新增」。
    2. 選取「Salesforce CRM」，然後按一下「下一步」。
    3. 按一下「檢視物件」。
    4. 選取這些物件,然後按一下「下一步」。
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. 針對每個物件,選取「其他」作為物件種類。
    6. 如果欄位標籤超過 40 個字元,您必須將其縮短。按一下欄位名稱旁的 編輯圖示,更新標籤,然後按一下「套用」。
    7. 按一下「下一步」,然後按一下「部署」。
  2. 設定資料串流。
    針對您建立的每個資料串流重複這些子步驟。每個串流皆會對應至您對應至資料模型物件 (DMO) 的資料湖物件 (DLO)。使用下列子步驟中的欄位對應表格,將每個 DLO 欄位與其 DMO 欄位進行配對。
    1. 按一下資料串流。
      資料串流名稱的字尾會加上物件名稱的 "_Home"。例如,ContentDocument 為 ContentDocument_Home。
    2. 在「資料對應」區段中，按一下「開始」。
    3. 在「資料模型」實體區段中,按一下「選取物件」。
    4. 搜尋對應的 DMO,然後按一下「新增」圖示來對應物件。
      資料湖物件 (DLO) 資料模型物件 (DMO)
      ContentDocument 內容文件
      ContentVersion 內容文件版本
      ContentDocumentLink 內容文件關係
      DocumentPlaybook 文件手冊
      DocumentPlaybookVersion 文件手冊版本
    5. 按一下「完成」。
      來源 DLO 欄位出現在左側,目標 DMO 欄位出現在右側。
    6. 將每個 DLO 欄位對應至內容文件的對應 DMO。
      資料湖物件 (DLO) 資料模型物件 (DMO)
      最新發佈版本識別碼 最新發佈版本
      發佈狀態 內容文件發佈狀態
      大小 內容大小
      內容修改日期 內容修改日期時間
    7. 將每個 DocumentPlaybook DLO 欄位對應至「文件手冊 DMO」欄位。
      資料湖物件 (DLO) 欄位 資料模型物件 (DMO) 欄位
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      描述 描述
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      名稱 DocumentPlaybookName
      狀態 狀態
      備註
      備註 ContentVersion 的 DLO 類型為「目錄表」。針對 ContentVersion (DLO) 至 Content Document Version (DMO),會自動代表使用者進行對應。
    8. 按一下「儲存並關閉」。
    9. 將 DocumentPlaybookVersion DLO 對應至「文件手冊版本 DMO」。
      資料湖物件 (DLO) 欄位 資料模型物件 (DMO) 欄位
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      描述 描述
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      名稱 DocumentPlaybookVersionName
      狀態 狀態
      VersionNumber VersionNumber
    10. 將每個 ContentDocumentLink DLO 欄位對應至「內容文件關係 DMO」。
      資料湖物件 (DLO) 欄位 資料模型物件 (DMO) 欄位 備註
      ContentDocument:內容文件識別碼 內容文件關係識別碼 主要金鑰值
      LinkedEntity 相關項目  
      SystemModStamp 上次修改日期  

接著,建立風險分析所使用的混合搜尋索引。請參閱手動建立文件手冊搜尋索引。

 
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