Loading
Konfigurer et søgeindeks for dokumentafspilning manuelt

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Konfigurer et søgeindeks for dokumentafspilning manuelt

Opret manuelt de datastreams og søgeindeks, som Document Playbook bruger til at indeksere afspilningsoversigtsindhold i Data 360 (Data Cloud). Brug denne konfiguration, når du har brug for et tilpasset søgeindeks eller ikke kan bruge datasættet Document Playbook.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere indeksering af dokumentplukliste manuelt:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

Dokumentpluklistekonstruktør

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger

Dokumentafspilningsdatasættet forbliver den anbefalede konfiguration.

Tip
Tip Hvis du har brug for tilpasset opdeling, integrering eller forhåndsbehandling, skal du duplikere datasættets standardindeks og redigere kopien i stedet for at oprette et nyt indeks fra grunden. Duplikering bevarer de felttilknytninger, som datastreams for dokumentplanlægning afhænger af.

Før du starter:

  1. Konfigurer Data Cloud Salesforce-forbindelsen.
    Med denne adgang kan Data 360 læse dokumentafspilningsregistreringer og filer. Dokumentafspilningsdatasættet konfigurerer denne adgang automatisk, når du bruger den anbefalede opsætning.
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    2. Klik på Data Cloud Salesforce-forbindelse, og klik derefter på Apptilladelser.
    3. Klik på Rediger, og vælg Forespørg ikke-veto-filer.
    4. Gem dine ændringer.
    5. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    6. Klik på Data Cloud Salesforce-forbindelse, og klik derefter på Systemtilladelser.
    7. Klik på Rediger, og vælg disse tilladelser.
      • Opret og administrer dokumentpluklister
      • Få adgang til dokumentpluklister
    8. Gem dine ændringer.
    9. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    10. Klik på Data Cloud Salesforce-forbindelse, og klik derefter på Objektindstillinger.
    11. Klik på Dokumentafspilningsoversigt, og klik derefter på Rediger.
    12. Vælg objekttilladelserne Læs og Vis alle registreringer.
    13. Gentag trinene for at give objekttilladelserne Læs og Vis alle registreringer for Document Playbook-version.
    14. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    15. Klik på Data Cloud Salesforce-forbindelse, og klik derefter på Data Cloud Data Space Management.
    16. Klik på Rediger, og vælg de ønskede dataområder.
    17. Gem dine ændringer.
    18. Fra tilladelsessættene skal du klikke på Data Cloud Architect og derefter klikke på Data Cloud Data Space Management.
    19. Klik på Rediger, og vælg de ønskede dataområder.
    20. Gem dine ændringer.
  2. Opret datastreams for at overføre dokumentafspilningsindhold og filmetadata til Data 360 (Data Cloud).
    1. I Data Cloud skal du gå til Datastreams og klikke på Ny.
    2. Vælg Salesforce CRM, og klik på Næste.
    3. Klik på Vis objekter.
    4. Vælg disse objekter, og klik på Næste.
      • ContentDocument
      • ContentVersion
      • ContentDocumentLink
      • DocumentPlaybook
      • DocumentPlaybookVersion
    5. For hvert objekt skal du angive Andet som objektkategorien.
    6. Opdater feltbetegnelser, der overskrider grænsen på 40 tegn. Klik på ikonet Rediger ud for feltnavnet, opdater betegnelsen, og klik på Anvend.
      Nogle feltbetegnelser overskrider grænsen på 40 tegn og understøttes ikke under oprettelse af datastreams. På ContentDocument og ContentVersion skal du f.eks. opdatere feltbetegnelsen Forhindr andre i at dele og ophæve deling til Forhindr andre i at dele og ophæve deling.
    7. Klik på Næste, og klik derefter på Implementer.
  3. Gennemse og konfigurer datastreams.
    Datastreams oprettes med et "_Home"-suffiks føjet til objektnavnet. ContentDocument vises f.eks. som ContentDocument_Home, og DocumentPlaybook vises som DocumentPlaybook_Home.
    1. Klik på en datastream.
      Hver stream svarer til et Data Lake-objekt (DLO).
    2. Klik på Start i afsnittet Datatilknytning.
    3. Klik på Vælg objekter i afsnittet Datamodelenheder.
    4. Søg efter det tilsvarende DMO (datamodelobjekt), og klik på Tilføj-ikonet.
      DLO (Data Lake Object) DMO (datamodelobjekt)
      ContentDocument Indholdsdokument
      ContentVersion Indholdsdokumentversion
      ContentDocumentLink Indholdsdokumentrelation
      DocumentPlaybook Dokumentplukliste
      DocumentPlaybookVersion Dokumentafspilningsoversigt
    5. Klik på Udført.
      Kilde-DLO-felter vises til venstre, og mål-DMO-felter vises til højre.
    6. Tilknyt felterne for ContentDocument DLO til indholdsdokument-DMO.
      DLO (Data Lake Object) DMO (datamodelobjekt)
      Id for seneste udgivet version Seneste udgivne version
      Udgivelsestatus Udgivelsesstatus for indholdsdokument
      Størrelse Indholdsstørrelse
      Indhold ændret dato Indhold ændret DateTime
    7. Tilknyt felterne for DocumentPlaybook DLO til DMO'et Document Playbook.
      DLO-felt (Data Lake Object) DMO-felt (datamodelobjekt)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn DocumentPlaybookName
      Status Status
      Bemærk
      Bemærk DLO-typen for ContentVersion er Mappetabel. For ContentVersion (DLO) til Content Document Version (DMO) sker tilknytning automatisk på brugerens vegne.
    8. Klik på Gem & Luk.
    9. Gentag dette for de resterende datastreams.
    10. Tilknyt felterne for DocumentPlaybookVersion DLO til DMO for dokumentafspilningsoversigt.
      DLO-felt (Data Lake Object) DMO-felt (datamodelobjekt)
      CreatedById CreatedById
      CreatedDate CreatedDateTime
      Beskrivelse Beskrivelse
      DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId
      Id Id
      LastModifiedById LastModifiedById
      LastModifiedDate LastModifiedDateTime
      Navn DocumentPlaybookVersionName
      Status Status
      VersionNumber VersionNumber
    11. Tilknyt felterne for ContentDocumentLink DLO til indholdsdokumentrelations-DMO.
      DLO-felt DMO-felt Notater
      ContentDocument : Id for indholdsdokument Id for indholdsdokumentrelation Primær nøgle
      LinkedEntity Relateret element  
      SystemModStamp Sidst ændret dato  
  4. Opret søgeindekset.
    1. Find og vælg Data Cloud fra Appstarter.
    2. Klik på fanen Søgeindekser, og klik derefter på Ny.
    3. Klik på Ny, og vælg Avanceret opsætning.
      søgeindeks åbnes på en ny fane.
    4. Sørg for, at søgetypen er indstillet til Hybrid søgning.
    5. Vælg det dataområde, der indeholder Document Playbook-data.
    6. I Betegnelse for datamodelobjekt skal du vælge Dokumentafspilningsoversigt.
    7. Klik på Inkluder vedhæftede filer, og vælg derefter Indholdsdokumentversion.
    8. På listen Filtype skal du klikke på sletteikonet for alle udvidelser undtagen pdf, docx og xlsx.
    9. Klik på Næste
    10. For parsing og forbehandling skal du bevare standardafsnittene og klikke på Næste.
    11. Klik på Administrer felter, og vælg derefter Status.
    12. Gem dine ændringer.
    13. Sørg for, at E5 Large V2 Embedding Model er valgt til Embedding Model.
    14. Klik på Næste
    15. For filtrering skal du udvide afsnittene Direkte felter og Relaterede felter og derefter trække de tilsvarende felter til valgte felter.
    16. Rediger API-feltnavnet for Dokumentafspilning for at bevare det entydigt.
      Afsnittet Relateret felt Betegnelse for relateret DMO Betegnelse for relateret DMO-felt Relationssti Felts API-navn
      Direkte felter Dokumentplukliste Dokumentafspilnings-id Dokumentafspilningsoversigt.Dokumentafspilningsoversigts-id > Dokumentafspilningsoversigtsversion.Dokumentafspilningsoversigt DocumentPlaybookId__c
        Dokumentafspilningsoversigt Id for dokumentafspilningsversion NA Id__c
        Dokumentafspilningsoversigt Status NA Status__c
      Relaterede felter Indholdsdokumentrelation Indholdsdokument Indholdsdokumentrelation.Relateret element > Dokumentafspilningsoversigt.Dokumentafspilningsversions-id ssot__ContentDocumentId__c
        Indholdsdokumentrelation Datakilde NA DataSource__c
    17. Klik på Næste
    18. Gennemse konfigurationen, og gem og opbyg søgeindekset.
    19. Vend tilbage til Indstillinger for dokumentplukliste. I Dokumentafspilningsindeksering skal du vælge det nye søgeindeks fra listen Søgeindeks.
    20. Gem dine ændringer.
      Tip
      Tip Før du bruger et manuelt konfigureret indeks i produktion, skal du teste det med repræsentative pluklister og kontraktdokumenter med sporede ændringer og bekræfte risikanalyseresultater.
      Bemærk
      Bemærk Dokumentafspilningsoversigts- og dokumentafspilningsversionsindekst-dataljeobjekter oprettes automatisk, når søgeindekset er opbygget. Segmenteret indhold lagres i segmentobjektet, og numeriske relevansscores lagres i indeksobjektet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article