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Manuelles Konfigurieren von Datenströmen und Suchindex für Dokumentwiedergabebücher

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Manuelles Konfigurieren von Datenströmen und Suchindex für Dokumentwiedergabebücher

Wenn Sie den Index, den das Dokument-Wiedergabebuch-Daten-Kit erstellt, nicht verwenden möchten, richten Sie die Datenströme und den Suchindex manuell ein, die Wiedergabebuchinhalte in Data 360 aufnehmen und indizieren. Beginnen Sie hier, um dem Data Cloud Salesforce-Konnektor die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, und führen Sie dann die untergeordneten Aufgaben für Datenströme und Suchindex aus. Die Bereitstellung des Dokument-Playbook-Daten-Kits bleibt die empfohlene Konfiguration.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Manuelles Konfigurieren der Dokumentwiedergabebuch-Indizierung:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

Dokument-Playbook-Designer, CLM-Administratorbenutzer und AI-Benutzer für Verträge

Bevor Sie loslegen:

  • Aktivieren Sie die Dokument-Playbook-Verwaltung in den Dokument-Playbook-Einstellungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Dokument-Playbook-Verwaltung.
  • Richten Sie Data 360 ein und bieten Sie Zugriff auf den Datenbereich, in dem Dokument-Playbook-Daten gespeichert werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Data Cloud.
  • Aktivieren Sie die generative AI von Einstein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der generativen AI von Einstein.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein, wählen Sie Berechtigungssätze aus und klicken Sie dann auf Data Cloud Salesforce-Konnektor.
    Erteilen Sie dem Salesforce-Konnektor für Data Cloud die erforderlichen Berechtigungen zum Aufnehmen, Indizieren und Durchsuchen von Dokument-Wiedergabebuchinhalten in Data 360. Mit diesem Zugriff kann Data 360 Dokument-Wiedergabebuch-Datensätze und -Dateien lesen. Das Dokument-Playbook-Daten-Kit konfiguriert diesen Zugriff automatisch, wenn Sie das empfohlene Setup verwenden.
  2. Erteilen Sie Anwendungsberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Anwendungsberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie Query Non Vetoed Files (Nicht mit Veto versehene Dateien abfragen) aus.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  3. Erteilen Sie Systemberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Systemberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie Dokument-Wiedergabebücher erstellen und verwalten aus.
    4. Wählen Sie Auf Dokument-Wiedergabebücher zugreifen aus.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Erteilen Sie Objektberechtigungen.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Objektberechtigungen.
    2. Klicken Sie auf Dokument-Wiedergabebuch und dann auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie Lesen und Alle Datensätze anzeigen aus.
    4. Fügen Sie der Dokument-Playbook-Version dieselben Berechtigungen hinzu.
  5. Stellen Sie Datenbereichsberechtigungen bereit.
    1. Klicken Sie unter "Data Cloud Salesforce-Konnektor" auf Data Cloud-Datenbereichsverwaltung.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    4. Klicken Sie in den Berechtigungssätzen auf Data Cloud-Architekt und dann auf Data Cloud-Datenbereichsverwaltung.
    5. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen Sie als Nächstes die Datenströme, die Inhalt des Dokument-Wiedergabebuchs in Data 360 aufnehmen, und ordnen Sie sie zu. Siehe Manuelles Konfigurieren von Datenströmen des Dokument-Wiedergabebuchs.

Erstellen Sie dann den hybriden Suchindex, den die Risikoanalyse verwendet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Manual Create a Document Playbook Suchindex.

  1. Manuelles Konfigurieren von Datenströmen für Dokumentwiedergabebücher
    Erstellen und ordnen Sie die Datenströme zu, die Dokument-Wiedergabebuchinhalte und Dateimetadaten in Data 360 (Data Cloud) aufnehmen. Führen Sie diese Aufgabe aus, nachdem Sie dem Data Cloud Salesforce-Konnektor die erforderlichen Berechtigungen erteilt haben.
  2. Manuelles Erstellen eines Suchindex für Dokumentwiedergabebücher
    Erstellen Sie den hybriden Suchindex, den Salesforce verwendet, um Vertragsabschnitte während der Risikoanalyse mit Dokument-Playbook-Inhalten abzugleichen. Führen Sie diese Aufgabe aus, nachdem Sie die Dokument-Wiedergabebuch-Datenströme konfiguriert haben.
 
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