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Configurar manualmente transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos e índice de búsqueda

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Configurar manualmente transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos e índice de búsqueda

Si no desea utilizar el índice que crea el Kit de datos de libro de jugadas de documentos, configure manualmente las transmisiones de datos e índice de búsqueda que introducen e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. Comience aquí para proporcionar al Conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos y luego complete las transmisiones de datos y tareas secundarias de índice de búsqueda. La implementación del kit de datos de Document Playbook sigue siendo la configuración recomendada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar manualmente el indexado de Document Playbook:

Arquitecto de Data Cloud [Organización principal]

O

Data Cloud One [Organización complementaria]

Y

Diseñador de manuales de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos

Antes de comenzar:

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos, seleccione Conjuntos de permisos y luego haga clic en Conector de Data Cloud Salesforce.
    Proporcione al conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos para introducir, indexar y buscar contenido de libro de jugadas de documentos en Data 360. Con este acceso, Data 360 puede leer registros y archivos de Libro de jugadas de documentos. El kit de datos de Document Playbook configura este acceso automáticamente cuando utiliza la configuración recomendada.
  2. Proporcione permisos de aplicación.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de aplicación.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione Consultar archivos no vetados.
    3. Guarde sus cambios.
  3. Proporcione permisos del sistema.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos del sistema.
    2. Haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Crear y gestionar manuales de documentos.
    4. Seleccione Acceder a los manuales de documentos.
    5. Guarde sus cambios.
  4. Proporcione permisos de objeto.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de objeto.
    2. Haga clic en Document Playbook (Libro de documentos) y, a continuación, haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Leer y Ver todos los registros.
    4. Agregue los mismos permisos a Versión de libro de documentos.
  5. Proporcione permisos de espacio de datos.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    3. Guarde sus cambios.
    4. Desde los conjuntos de permisos, haga clic en Arquitecto de Data Cloud y luego haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    5. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    6. Guarde sus cambios.

A continuación, cree y asigne las transmisiones de datos que introducen contenido de Manual de documentos en Data 360. Consulte Configurar manualmente transmisiones de datos de Manual de documentos.

A continuación, cree el índice de búsqueda híbrida que utiliza el análisis de riesgo. Consulte Crear manualmente un índice de búsqueda de manual de documentos.

  1. Configurar manualmente transmisiones de datos de Libro de jugadas de documentos
    Cree y asigne las transmisiones de datos que introducen contenido de Document Playbook y metadatos de archivos en Data 360 (Data Cloud). Complete esta tarea después de otorgar al conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos.
  2. Crear manualmente un índice de búsqueda Manual de documentos
    Cree el índice de búsqueda híbrida que Salesforce utiliza para comparar secciones de contratos con contenido de libro de jugadas de documentos durante el análisis de riesgos. Complete esta tarea después de configurar las transmisiones de datos de Document Playbook.
 
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