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Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de jugadas de documentos e índice de búsqueda

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Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de jugadas de documentos e índice de búsqueda

Si no desea utilizar el índice que crea el Kit de datos de libro de jugadas de documentos, configure manualmente las transmisiones de datos e índice de búsqueda que ingresan e indexan contenido de libro de jugadas en Data 360. Comience aquí para proporcionar al Conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos, y luego complete las transmisiones de datos y tareas secundarias de índice de búsqueda. La implementación del kit de datos de Document Playbook sigue siendo la configuración recomendada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar manualmente el indexado de Document Playbook:

Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio]

O

Data Cloud One [Organización de compañía]

Y

Diseñador de libros de jugadas de documentos, Usuario administrador de CLM y Usuario de IA de contratos

Antes de comenzar:

  • Active Gestión de libros de jugadas de documentos desde Configuración de libros de jugadas de documentos. Consulte Activar Gestión de libros de jugadas de documentos.
  • Configure Data 360 y proporcione acceso al espacio de datos que almacena datos de Document Playbook. Consulte Activar Data Cloud.
  • Active la IA generativa de Einstein. Consulte Configurar la IA generativa de Einstein.
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos, seleccione Conjuntos de permisos y luego haga clic en Conector de Data Cloud Salesforce.
    Proporcione al Conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos para ingresar, indexar y buscar contenido de libro de jugadas de documentos en Data 360. Con este acceso, Data 360 puede leer registros y archivos de Libro de jugadas de documentos. El Kit de datos de libro de jugadas de documentos configura este acceso automáticamente cuando utiliza la configuración recomendada.
  2. Proporcione permisos de aplicación.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de aplicación.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione Consultar archivos no vetados.
    3. Guarde sus cambios.
  3. Proporcione permisos del sistema.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos del sistema.
    2. Haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Crear y gestionar libros de documentos.
    4. Seleccione Acceder a los libros de documentos.
    5. Guarde sus cambios.
  4. Proporcione permisos de objeto.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Permisos de objeto.
    2. Haga clic en Libro de jugadas de documentos y luego haga clic en Modificar.
    3. Seleccione Leer y Ver todos los registros.
    4. Agregue los mismos permisos a Versión de libro de jugadas de documentos.
  5. Proporcione permisos de espacio de datos.
    1. Bajo Conector de Salesforce de Data Cloud, haga clic en Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    2. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    3. Guarde sus cambios.
    4. Desde los conjuntos de permisos, haga clic en Data Cloud Architect y, a continuación, haga clic en Data Cloud Data Space Management.
    5. Haga clic en Modificar y seleccione los espacios de datos requeridos.
    6. Guarde sus cambios.

A continuación, cree y asigne las transmisiones de datos que ingresan contenido de Document Playbook en Data 360. Consulte Configurar manualmente transmisiones de datos de Document Playbook.

A continuación, cree el índice de búsqueda híbrido que utiliza el análisis de riesgo. Consulte Crear manualmente un índice de búsqueda de libro de jugadas de documentos.

  1. Configurar manualmente transmisiones de datos de libro de jugadas de documentos
    Cree y asigne las transmisiones de datos que ingresan contenido de Document Playbook y metadatos de archivos en Data 360 (Data Cloud). Complete esta tarea después de proporcionar al Conector de Salesforce de Data Cloud los permisos requeridos.
  2. Crear manualmente un índice de búsqueda Libro de jugadas de documentos
    Cree el índice de búsqueda híbrido que Salesforce utiliza para comparar secciones de contratos con contenido de libro de jugadas de documentos durante el análisis de riesgos. Complete esta tarea después de configurar las transmisiones de datos de Document Playbook.
 
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