Loading
Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen ja hakuindeksi määrittäminen manuaalisesti

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen ja hakuindeksi määrittäminen manuaalisesti

Jos et halua käyttää indeksiä, jonka Document Playbook Data Kit luo, määritä manuaalisesti datavirrat ja hakuindeksi, jotka tuovat ja indeksoivat tietueiden sisältöä Data 360:ssa. Aloita tästä antaaksesi Data Cloud Salesforce -liittimelle tarvittavat käyttöoikeudet ja suorita sitten datavirrat ja hakuindeksi alitason tehtävät. Asiakirjojen soittosivujen datapaketin käyttöönotto on edelleen suositeltu kokoonpano.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjojen soittosivujen indeksoinnin määrittäminen manuaalisesti:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

Asiakirjojen soittosivujen suunnitteluohjelma, CLM Admin -käyttäjä ja Contracts AI -käyttäjä

Ennen aloittamista:

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot, valitse Käyttöoikeusjoukot ja napsauta sitten Data Cloud Salesforce -liitin.
    Myönnä Data Cloud Salesforce -liittimelle oikeudet, joita tarvitaan asiakirjojen toistokirjan sisällön tuomiseen, indeksoimiseen ja hakemiseen Data 360:ssa. Tämän käyttöoikeuden avulla Data 360 voi lukea asiakirjojen toistokirjan tietueita ja tiedostoja. Asiakirjojen soittosivujen datapaketti määrittää tämän käyttöoikeuden automaattisesti, kun käytät suositeltua määritystoimintoa.
  2. Tarjoa sovelluksen käyttöoikeudet.
    1. Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Sovelluksen käyttöoikeudet.
    2. Napsauta Muokkaa ja valitse Kysele vetouttamattomia tiedostoja.
    3. Tallenna muutokset.
  3. Tarjoa järjestelmän käyttöoikeudet.
    1. Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Järjestelmän käyttöoikeudet.
    2. Napsauta Muokkaa.
    3. Valitse Luo ja hallitse asiakirjojen toistokuvioita.
    4. Valitse Avaa asiakirjojen toistokirjat.
    5. Tallenna muutokset.
  4. Tarjoa objektien käyttöoikeudet.
    1. Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Objektin käyttöoikeudet.
    2. Napsauta asiakirjojen toistaja ja napsauta sitten Muokkaa.
    3. Valitse Luku ja Näytä kaikki tietueet.
    4. Lisää samat käyttöoikeudet Document Playbook Version -versioon.
  5. Tarjoa datatilan käyttöoikeudet.
    1. Napsauta Data Cloud Salesforce -liittimen alta Data Cloud -datatilan hallinta.
    2. Napsauta Muokkaa ja valitse vaaditut datatilat.
    3. Tallenna muutokset.
    4. Napsauta käyttöoikeusjoukoista Data Cloud Architect ja napsauta sitten Data Cloud Data Space Management.
    5. Napsauta Muokkaa ja valitse vaaditut datatilat.
    6. Tallenna muutokset.

Luo ja kartoita seuraavaksi datavirrat, jotka tuovat Document Playbook -sisältöä Data 360:ään. Lisätietoja on kohdassa Document Playbook -datavirtojen määrittäminen manuaalisesti.

Luo sitten hybridihakuindeksi, jota riskien analyysi käyttää. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen toistajan hakuindeksi Manuaalisesti.

  1. Asiakirjojen soittosivujen datavirtojen määrittäminen manuaalisesti
    Luo ja kartoita datavirrat, jotka tuovat Document Playbook -sisältöä ja tiedostojen metadataa Data 360:ään (Data Cloud). Suorita tämä tehtävä, kun olet myöntänyt Data Cloud Salesforce -liittimelle tarvittavat käyttöoikeudet.
  2. Asiakirjojen toistajan hakuindeksi manuaalisesti
    Luo hybridihakuindeksi, jota Salesforce käyttää täsmätäkseen sopimusosioita asiakirjojen toistokirjojen sisältöön riskien analysoinnin aikana. Suorita tämä tehtävä, kun olet määrittänyt Document Playbook -datavirrat.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article