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Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents et index de recherche

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Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents et index de recherche

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'index que le kit de données Document Playbook crée, configurez manuellement les flux de données et index de recherche qui ingèrent et indexent le contenu du playbook dans Data 360. Commencez ici pour accorder au connecteur Salesforce Data Cloud les autorisations requises, puis effectuez les tâches enfants des flux de données et index de recherche. Le déploiement du kit de données Document Playbook reste la configuration recommandée.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer manuellement l'indexation de Document Playbook :

Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil]

OU

Data Cloud One [Organisation Compagnon]

ET

Concepteur de Playbook de document, Utilisateur administrateur CLM et Utilisateur IA de Contrats

Avant de commencer :

  1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, sélectionnez Ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Connecteur Data Cloud Salesforce.
    Accordez au connecteur Salesforce Data Cloud les autorisations requises pour ingérer, indexer et rechercher du contenu de livre-jeu de documents dans Data 360. Avec cet accès, Data 360 peut lire les enregistrements et les fichiers de livre-jeu de documents. Le kit de données Document Playbook configure automatiquement cet accès lorsque vous utilisez la configuration recommandée.
  2. Accordez des autorisations d'application.
    1. Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations d'application.
    2. Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Query Non Vetoed Files (Interroger les fichiers sans droit de veto).
    3. Enregistrez vos modifications.
  3. Accordez des autorisations système.
    1. Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations système.
    2. Cliquez sur Modifier.
    3. Sélectionnez Créer et gérer des playbooks de documents.
    4. Sélectionnez Accéder aux playbooks de documents.
    5. Enregistrez vos modifications.
  4. Accordez des autorisations d'objet.
    1. Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Autorisations d'objet.
    2. Cliquez sur Document Playbook, puis sur Modifier.
    3. Sélectionnez Lire et Afficher tous les enregistrements.
    4. Ajoutez les mêmes autorisations à Document Playbook Version.
  5. Accordez des autorisations d'espace de données.
    1. Sous Connecteur Salesforce Data Cloud, cliquez sur Gestion de l'espace de données Data Cloud.
    2. Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez les espaces de données requis.
    3. Enregistrez vos modifications.
    4. Dans les ensembles d'autorisations, cliquez sur Data Cloud Architect, puis sur Data Cloud Data Space Management.
    5. Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez les espaces de données requis.
    6. Enregistrez vos modifications.

Créez et mappez ensuite les flux de données qui ingèrent le contenu du Playbook de documents dans Data 360. Consultez Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents.

Créez ensuite l'index de recherche hybride utilisé par l'analyse des risques. Voir Création manuelle d'un index de recherche de livres-jeux de documents.

  1. Configuration manuelle de flux de données Playbook de documents
    Créez et mappez les flux de données qui ingèrent le contenu de Document Playbook et les métadonnées de fichiers dans Data 360 (Data Cloud). Effectuez cette tâche après avoir accordé les autorisations requises au connecteur Data Cloud Salesforce.
  2. Création manuelle d'un index de recherche Playbook de documents
    Créez l'index de recherche hybride que Salesforce utilise pour mapper les sections de contrat avec le contenu du livre-jeu de documents pendant l'analyse des risques. Effectuez cette tâche après avoir configuré les flux de données Livre-jeu de documents.
 
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