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Configurazione manuale di un indice di ricerca Playbook documento
Creare manualmente gli stream di dati e l'indice di ricerca utilizzati da Playbook documento per indicizzare il contenuto del playbook in Data 360 (Data Cloud). Utilizzare questa configurazione quando è necessario un indice di ricerca personalizzato o non è possibile utilizzare il kit dati Playbook documento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare manualmente l'indicizzazione del Playbook documento: | Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale] O Data Cloud One [organizzazione compagna] E Designer Playbook documenti E Utente amministratore CLM E Contratti Utente AI |
Il kit dati Playbook documento rimane la configurazione consigliata.
Suggerimento Se è necessario un comportamento personalizzato di suddivisione, incorporamento o preelaborazione, clonare l'indice predefinito del kit dati e modificare la copia anziché creare un nuovo indice da zero. La clonazione mantiene le mappature dei campi da cui dipendono gli stream di dati Playbook documento.
Prima di iniziare:
- Attivare Gestione Playbook documenti da Impostazioni Playbook documenti. Vedere Attivazione di Gestione Playbook documenti.
- Impostare Data 360 e fornire l'accesso allo spazio dati in cui sono memorizzati i dati del Playbook documenti. Vedere Attivazione di Data Cloud.
- Attivare AI generativa Einstein. Vedere Impostazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein.
-
Configurare il connettore Salesforce Data Cloud.
Con questo accesso, Data 360 può leggere i record e i file del Playbook documenti. Il kit dati Playbook documento configura automaticamente questo accesso quando si utilizza l'impostazione consigliata.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Data Cloud Salesforce Connector e quindi su App Permissions (Autorizzazioni applicazione).
- Fare clic su Modifica e selezionare Query Non Vetoed Files (Esegui query senza veto).
- Salva le modifiche.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Data Cloud Salesforce Connector e quindi su Autorizzazioni di sistema.
-
Fare clic su Modifica e selezionare le autorizzazioni seguenti.
- Creazione e gestione di playbook per documenti
- Accesso ai playbook dei documenti
- Salva le modifiche.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Data Cloud Salesforce Connector e quindi su Object Settings (Impostazioni oggetti).
- Fare clic su Playbook documento e quindi su Modifica.
- Selezionare le autorizzazioni oggetto Lettura e Visualizza tutti record.
- Ripetere i passaggi per fornire le autorizzazioni oggetto Lettura e Visualizza tutti i record per Versione Playbook documento.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Data Cloud Salesforce Connector e quindi su Data Cloud Data Space Management.
- Fare clic su Modifica e selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
- Dagli insiemi di autorizzazioni, fare clic su Data Cloud Architect e quindi su Data Cloud Data Space Management.
- Fare clic su Modifica e selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
-
Creare stream di dati per inserire il contenuto del Playbook documenti e i metadati dei file in Data 360 (Data Cloud).
- In Data Cloud, accedere a Stream di dati e fare clic su Nuovo.
- Selezionare Salesforce CRM e fare clic su Avanti.
- Fare clic su Visualizza oggetti.
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Selezionare questi oggetti e fare clic su Avanti.
- ContentDocument
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- Playbook documenti
- Versione DocumentPlaybook
- Per ogni oggetto, impostare Altro come categoria di oggetto.
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Aggiornare le etichette dei campi che superano il limite di 40 caratteri. Fare clic sull'icona Modifica accanto al nome del campo, aggiornare l'etichetta e fare clic su Applica.
Alcune etichette di campo superano il limite di 40 caratteri e non sono supportate durante la creazione dello stream di dati. Ad esempio, in ContentDocument e ContentVersion, aggiornare l'etichetta del campo Impedisci ad altri di condividere e annullare la condivisione per Impedire ad altri di condividere e annullare la condivisione.
- Fare clic su Avanti e quindi su Distribuisci.
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Esaminare e configurare gli stream di dati.
Gli stream di dati vengono creati con un suffisso "_Home" aggiunto al nome dell'oggetto. Ad esempio, ContentDocument viene visualizzato come ContentDocument_Home e DocumentPlaybook come DocumentPlaybook_Home.
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Fare clic su uno stream di dati.
Ogni stream corrisponde a un oggetto data lake (DLO).
- Nella sezione Mappatura dati, fare clic su Avvia.
- Nella sezione Entità modello di dati, fare clic su Seleziona oggetti.
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Cercare l'oggetto modello di dati (DMO) corrispondente e fare clic sull'icona Aggiungi.
Oggetto data lake (DLO) Oggetto modello di dati (DMO) ContentDocument Documento contenuto ContentVersion Versione documento contenuto ContentDocumentLink Relazione documento contenuto Playbook documenti Playbook documento Versione DocumentPlaybook Versione Playbook documento -
Fai clic su Chiudi.
I campi DLO di origine vengono visualizzati a sinistra e i campi DMO di destinazione a destra.
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Mappare i campi del DLO ContentDocument al DMO Content Document.
Oggetto data lake (DLO) Oggetto modello di dati (DMO) ID versione più recente pubblicata Ultima versione pubblicata Stato pubblicazione Stato pubblicazione documento contenuto Dimensioni Dimensioni contenuto Data modifica contenuto DateTime modificate contenuto -
Mappare i campi del DLO DocumentPlaybook al DMO Document Playbook.
Campo oggetto data lake (DLO) Campo Oggetto modello di dati (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Descrizione Descrizione Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Nome DocumentPlaybookName Stato Stato 
Nota Il tipo di DLO per ContentVersion è Tabella directory. Per ContentVersion (DLO) a Content Document Version (DMO), la mappatura avviene automaticamente per conto dell'utente. - Fare clic su Salva e chiudi.
- Ripetere la procedura per gli stream di dati rimanenti.
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Mappare i campi del DLO DocumentPlaybookVersion al DMO Document Playbook Version.
Campo oggetto data lake (DLO) Campo Oggetto modello di dati (DMO) CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime Descrizione Descrizione ID librodocumento ID librodocumento Id Id LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime Nome DocumentPlaybookVersionName Stato Stato VersionNumber VersionNumber -
Mappare i campi del DLO ContentDocumentLink al DMO Relazione documento contenuto.
Campo DLO Campo DMO Note ContentDocument : ID documento contenuto ID relazione documento contenuto Chiave principale LinkedEntity Elemento correlato SystemModStamp Data ultima modifica
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Fare clic su uno stream di dati.
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Creare l'indice di ricerca.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Data Cloud.
- Fare clic sulla scheda Indici di ricerca e quindi su Nuovo.
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Fare clic su Nuovo e selezionare Impostazione avanzata.
Il Generatore di indici di ricerca si apre in una nuova scheda.
- Assicurarsi che il tipo di ricerca sia impostato su Ricerca ibrida.
- Selezionare lo spazio dati che contiene i dati del Playbook documento.
- In Etichetta oggetto modello di dati, selezionare Versione Playbook documento.
- Fare clic su Includi file allegati e quindi selezionare Versione documento contenuto.
- Nell'elenco Estensione file, fare clic sull'icona di eliminazione per tutte le estensioni tranne pdf, docx e xlsx.
- Fai clic su Avanti.
- Per l'analisi e la preelaborazione, mantenere le sezioni predefinite e fare clic su Avanti.
- Fare clic su Gestisci campi e quindi selezionare Stato.
- Salva le modifiche.
- Assicurarsi che E5 Large V2 Embedding Model sia selezionato come Modello di incorporamento.
- Fai clic su Avanti.
- Per filtrare, espandere le sezioni Campi diretti e Campi correlati e quindi trascinare i campi corrispondenti in Campi selezionati.
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Modificare il nome API del campo per Playbook documento per mantenerlo univoco.
Sezione Campo correlato Etichetta DMO correlato Etichetta campo DMO correlato Percorso relazione Nome API campo Campi diretti Playbook documento ID Playbook documento Playbook documento.ID Playbook documento > Versione Playbook documento.Playbook documento DocumentPlaybookId__c Versione Playbook documento ID versione Playbook documento NA ID__c Versione Playbook documento Stato NA Status__c Campi correlati Relazione documento contenuto Documento contenuto Relazione documento contenuto.Elemento correlato > Versione Playbook documento.ID versione Playbook documento ssot__ContentDocumentId__c Relazione documento contenuto Fonte di dati NA DataSource__c - Fai clic su Avanti.
- Rivedere la configurazione e quindi salvare e creare l'indice di ricerca.
- Tornare a Impostazioni Playbook documento. In Indicizzazione Playbook documenti, selezionare il nuovo indice di ricerca dall'elenco Indice di ricerca.
-
Salva le modifiche.
Suggerimento Prima di utilizzare un indice configurato manualmente in produzione, testarlo con playbook rappresentativi e documenti contrattuali con modifiche tracciate e verificare i risultati dell'analisi del rischio.Nota Gli oggetti data lake Versione Playbook documento e Versione Playbook documento vengono creati automaticamente dopo la creazione dell'indice di ricerca. Il contenuto segmentato viene memorizzato nell'oggetto blocco e i punteggi di pertinenza numerici vengono memorizzati nell'oggetto indice.
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