문서 플레이북 검색 색인 수동 구성
Data 360(Data Cloud)에서 재생북 콘텐츠를 색인화하기 위해 문서 플레이북에서 사용하는 데이터 스트림 및 검색 색인 수동으로 만듭니다. 사용자 정의 검색 색인 필요하거나 문서 플레이북 데이터 키트를 사용할 수 없는 경우 이 구성을 사용합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 플레이북 색인화 수동 구성: | Data Cloud 아키텍처 [홈 조직] OR Data Cloud One [동료 조직] AND 문서 플레이북 디자이너 AND CLM 관리자 사용자 AND 계약 AI 사용자 |
문서 플레이북 데이터 키트는 권장 구성으로 유지됩니다.
팁 사용자 정의 청크, 내장 또는 사전 처리 동작이 필요한 경우 데이터 키트의 기본 색인을 복제하고 처음부터 새 색인을 만드는 대신 사본을 수정합니다. 복제하면 문서 플레이북 데이터 스트림이 종속되는 필드 매핑이 유지됩니다.
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 문서 플레이북 설정에서 문서 플레이북 관리를 활성화합니다. 문서 플레이북 관리 켜기를 참조하십시오.
- Data 360을 설정하고 문서 플레이북 데이터를 저장하는 데이터 공간에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Data Cloud 활성화를 참조하십시오.
- Einstein 생성형 AI를 ⁇ 니다. Einstein 생성형 AI 설정을 참조하세요.
-
Data Cloud Salesforce 커넥터를 구성합니다.
이 액세스 권한을 사용하면 Data 360이 문서 플레이북 레코드 및 파일을 읽을 수 있습니다. 권장 설정을 사용할 경우 문서 플레이북 데이터 키트에서 이 액세스를 자동으로 구성합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 앱 권한을 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 쿼리 비베토 파일을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 시스템 권한을 클릭합니다.
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편집을 클릭하고 다음 권한을 선택합니다.
- 문서 플레이북 만들기 및 관리
- 문서 플레이북 액세스
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, 개체 설정을 클릭합니다.
- 문서 재생북을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 개체 권한 읽기 및 모든 레코드 보기를 선택합니다.
- 해당 단계를 반복하여 문서 플레이북 버전에 대한 모든 레코드 개체 읽기 및 보기 권한을 제공합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터를 클릭한 다음, Data Cloud 데이터 공간 관리를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 필요한 데이터 공백을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 권한 집합에서 Data Cloud Architect를 클릭한 다음, Data Cloud 데이터 공간 관리를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 필요한 데이터 공백을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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데이터 스트림을 만들어 문서 플레이북 콘텐츠 및 파일 메타데이터를 Data 360(Data Cloud)에 수집합니다.
- Data Cloud에서 데이터 스트림 탭으로 이동하고 새로 만들기를 클릭합니다.
- Salesforce CRM을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 개체 보기를 클릭합니다.
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다음 개체를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- ContentDocument
- ContentVersion
- ContentDocumentLink
- DocumentPlaybook
- DocumentPlaybookVersion
- 각 개체에 대해 기타를 개체 범주로 설정합니다.
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40자를 초과하는 필드 레이블을 업데이트합니다. 필드 이름 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭하고 레이블을 업데이트한 다음, 적용을 클릭합니다.
일부 필드 레이블은 40자 제한을 초과하며 데이터 스트림을 만드는 동안 지원되지 않습니다. 예를 들어 ContentDocument 및 ContentVersion에서 필드 레이블 다른 사용자의 공유 및 공유 해제 금지를 다른 사용자의 공유 및 공유 해제 금지로 업데이트합니다.
- 다음을 클릭한 다음, 배포를 클릭합니다.
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데이터 스트림을 검토하고 구성합니다.
데이터 스트림은 개체 이름에 추가된 "_Home" 접미사를 사용하여 생성됩니다. 예를 들어 ContentDocument는 ContentDocument_Home으로 표시되고 DocumentPlaybook는 DocumentPlaybook_Home으로 표시됩니다.
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데이터 스트림을 클릭합니다.
각 스트림은 데이터 레이크 개체(DLO)에 해당합니다.
- 데이터 매핑 섹션에서 시작을 클릭합니다.
- 데이터 모델 엔티티 섹션에서 개체 선택을 클릭합니다.
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해당하는 데이터 모델 개체(DMO)를 검색하고 추가 아이콘을 클릭합니다.
데이터 레이크 개체(DLO) 데이터 모델 개체(DMO) ContentDocument 컨텐츠 문서 ContentVersion 콘텐츠 문서 버전 ContentDocumentLink 콘텐츠 문서 관계 DocumentPlaybook 문서 플레이북 DocumentPlaybookVersion 문서 플레이북 버전 -
완료를 클릭합니다.
소스 DLO 필드가 왼쪽에 표시되고 대상 DMO 필드가 오른쪽에 표시됩니다.
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ContentDocument DLO에 대한 필드를 콘텐츠 문서 DMO에 매핑합니다.
데이터 레이크 개체(DLO) 데이터 모델 개체(DMO) 최신 게시 버전 ID 최신 게시 버전 게시 상태 콘텐츠 문서 게시 상태 크기 콘텐츠 크기 콘텐츠 수정 날짜 콘텐츠 수정 날짜/시간 -
DocumentPlaybook DLO에 대한 필드를 문서 플레이북 DMO에 매핑합니다.
데이터 레이크 개체(DLO) 필드 데이터 모델 개체(DMO) 필드 CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime 설명 상세 설명 ID ID LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime 이름 DocumentPlaybookName 상태 상태 
노트 ContentVersion의 DLO 유형은 디렉터리 테이블입니다. ContentVersion(DLO)에서 콘텐츠 문서 버전(DMO)으로의 경우 사용자를 대신하여 매핑이 자동으로 수행됩니다. - Save & Close(저장 및 닫기)를 클릭합니다.
- 나머지 데이터 스트림에 대해 반복합니다.
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DocumentPlaybookVersion DLO에 대한 필드를 문서 플레이북 버전 DMO에 매핑합니다.
데이터 레이크 개체(DLO) 필드 데이터 모델 개체(DMO) 필드 CreatedById CreatedById CreatedDate CreatedDateTime 설명 상세 설명 DocumentPlaybookId DocumentPlaybookId ID ID LastModifiedById LastModifiedById LastModifiedDate LastModifiedDateTime 이름 DocumentPlaybookVersionName 상태 상태 VersionNumber VersionNumber -
ContentDocumentLink DLO에 대한 필드를 콘텐츠 문서 관계 DMO에 매핑합니다.
DLO 필드 DMO 필드 노트 ContentDocument : 콘텐츠 문서 ID 콘텐츠 문서 관계 ID 기본 키 LinkedEntity 관련 항목 SystemModStamp 최종 수정 날짜
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데이터 스트림을 클릭합니다.
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검색 색인을 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Data Cloud를 찾아서 선택합니다.
- 검색 색인 탭을 클릭한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
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새로 만들기를 클릭하고 고급 설정을 선택합니다.
검색 색인 빌더가 새 탭으로 열립니다.
- 검색 유형이 하이브리드 검색으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 문서 플레이북 데이터가 포함된 데이터 공간을 선택합니다.
- 데이터 모델 개체 레이블에서 Document Playbook Version을 선택합니다.
- 파일 첨부 파일 포함을 클릭한 다음, 콘텐츠 문서 버전을 선택합니다.
- 파일 확장자 목록에서 pdf, docx, xlsx를 제외한 모든 확장자에 대한 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 구문 분석 및 사전 처리를 위해 기본 섹션을 유지하고 다음을 클릭합니다.
- 필드 관리를 클릭한 다음, 상태를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 임베딩 모델에 E5 대형 V2 임베딩 모델이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 필터링을 위해 직접 필드 및 관련 필드 섹션을 확장한 다음, 해당 필드를 선택된 필드로 끌어옵니다.
-
문서 플레이북의 필드 API 이름을 수정하여 고유하게 유지합니다.
관련 필드 섹션 관련 DMO 레이블 관련 DMO 필드 레이블 관계 경로 필드 API 이름 직접 필드 문서 플레이북 문서 플레이북 ID 문서 플레이북.문서 플레이북 ID > 문서 플레이북 버전.문서 플레이북 DocumentPlaybookId__c 문서 플레이북 버전 문서 플레이북 버전 ID NA Id__c 문서 플레이북 버전 상태 NA Status__c 관련 필드 콘텐츠 문서 관계 컨텐츠 문서 콘텐츠 문서 관계.관련 항목 > 문서 플레이북 버전.문서 플레이북 버전 ID ssot__ContentDocumentId__c 콘텐츠 문서 관계 데이터 소스 NA DataSource__c - 다음을 클릭합니다.
- 구성을 검토한 다음, 검색 색인 저장하고 구축합니다.
- 문서 플레이북 설정으로 돌아갑니다. 문서 플레이북 색인화에서 검색 색인 목록에서 새 검색 색인을 선택합니다.
-
변경 사항을 저장합니다.
팁 프로덕션에서 수동으로 구성된 색인을 사용하기 전에 추적된 변경 사항이 포함된 대표 플레이북 및 계약 문서를 사용하여 테스트하고 위험 분석 결과를 확인합니다.노트 문서 재생북 버전 청크 및 문서 재생북 버전 색인 데이터 레이크 개체는 검색 색인 생성 후 자동으로 생성됩니다. 세분화된 콘텐츠는 청크 개체에 저장되고, 숫자 관련도 점수는 색인 개체에 저장됩니다.
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